《陸企》中國人保香港IPO 集資規模近兩年最大

精實新聞 2012-11-22 13:39:11 記者 戴詩珊 報導

中國人保是大陸保費收入規模最大的保險公司之一，也是香港上市的中國人民財產保險股份有限公司的母公司。中國人民於今天(22)日開始路演並接受機構投資者認購，預計11月底定價，12月7日在港交所掛牌上市。

中國人保擬發行68.98億股H股，招股價3.42-4.03港元，集資236-278億港元，另可加碼發售多10.35億股。市場人士指出，人保集團集資規模是近2年來最大，僅次於去年5月在港及倫敦兩地上市的嘉能可。

在17名基礎投資者方面，AIG認購5億美元、國家電網認購3億美元、中國機械工業集團認購1.5億美元、麥盛資產管理認購1.4億美元、中國人壽認購1億美元、紫金礦業及日本再保商Tokio Marine亦分別認購5000萬美元。合計總認購規模已經超過中國人保發行H股預估規模的50%。

人保集團除了引入AIG為基礎投資者外，雙方亦計劃成立合資公司。AIG公布，與人保集團及人保壽險簽訂無約束力的協議，擬於大陸成立合營公司，在主要城市分銷壽險及其他保險產品，以及合作發展再保險業務等。

若合營公司在明年5月底前成功設立，AIG承諾，認購的5億美元(約39億港元)新股，若未獲中國人保同意，未來5年不會減持超過25%的持股，不過，假如成立合資公司的交易告吹，AIG的禁售期跟其他基礎投資者一樣，只有6個月。