台泥董事會決議發行海外無擔保可轉換公司債，暫定上限5億美元

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(1101)台泥本公司董事會決議發行海外無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:112/08/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣水泥股份有限公司112年度第一次海外無擔保可轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定美金500,000仟元為上限。
5.每張面額:暫定美金200仟元整。
6.發行價格:授權董事長或其指定之人依市場狀況決定之。
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還110年度第一次海外無擔保可轉換公司債執行賣回之本金。
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定及國際市場慣例辦理。將全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定。
13.承銷或代銷機構:待定。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:待定。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定。
22.其他應敘明事項:本次發行112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之重要內容包括發行條件、實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權董事長及/或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。