中國農銀寶島債完成定價，12/10上櫃

精實新聞 2013-12-02 06:31:10 記者 蕭燕翔 報導

陸企來台發行寶島債，由交銀及中國農銀搶得頭香，其中中國農銀香港分行將發行15億人民幣，並由中信銀主辦銷售，上週已順利定價完成，並將於本月10日上櫃發行。

中信銀表示，該檔寶島債定價分為三年期及五年期，票面利率為3.30% 及3.60%，這是寶島債開放後最大金額定價案，同時也是主管機關於日前同意開放陸銀來台發行寶島債後，首檔正式宣佈定價完成案件。

中信銀指出，首檔陸銀寶島債定價利率較香港相同信用評級債券低約5至15個基本點，顯示台灣國際債券市場對信用良好外幣債券的強大需求，另方面，主管機關以專業機構投資人為主要銷售對象，簡化發行程序，大幅降低發行人與銷售機構作業時間，強化台灣債券市場與其它區域金融中心的競爭力，對於提升台灣債券市場國際化，具有實質助益。

本次債券發行是依主管機關「簡化程序」及「分級管理」原則進行，以專業機構投資人為銷售對象，發行單位中國農銀為中國國有控股商銀，股票分別在上證所及香港聯交所掛牌上市，具有信用評級S&P為A的堅強基礎。該案於今年11月29日取得櫃買中心上櫃核准，當日即完成定價程序。