日電貿董事會決議辦理私募3千萬股案、每股44.02元，應募人文曄

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3090)日電貿公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股價格定價及增資基準日相關事宜。

1.董事會決議日期:111/10/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象為文曄科技股份有限公司，非本公司之內部人或關係人，且已符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人，且為策略性投資人。
4.私募股數或張數:30,000,000股。
5.得私募額度:於30,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次或二次辦理。本次預計發行額度為30,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以111年10月6日為私募定價日，依據股東會決議之定價原則，以(a)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣(以下同) 49.80元、49.45元、48.78元；(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為50.02元，經(a)擇定採1個營業日普通股收盤均價49.80元，與(b)定價日前30個營業日普通股收盤均價50.02元，取兩者較高者50.02元為參考價格。
(2)私募價格：經綜合考量，訂定每股44.02元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之授權範圍內，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次私募資金用途主要為充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為確保籌集資金之時效性及便利性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，並引進策略性投資人；而私募普通股三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。因此私募方式辦理有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:111/10/06
11.參考價格:50.02元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:44.02元
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法規定，於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募繳款期間及增資基準日：本次私募繳款期間預計為111年10月7日，私募增資發行普通股基準日為111年10月7日。實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本案授權董事長或其指定之人代表本公司磋商，簽署及交付一切有關本次私募增資發行普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募增資發行普通股所需作業及其他未盡事宜；如因法令或主管機關要求或其他情事而有變動之必要時，亦授權董事長全權處理之。