加捷生醫董事會決議私募普通股、上限1500萬股，每股13.34元，增資基準日1/30

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4109)加捷生醫-公告本公司董事會決議113年私募普通股價格定價等相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/16
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。
4.私募股數或張數:以不超過15,000仟股之普通股。
5.得私募額度:以不超過15,000仟股之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司112年11月29日股東臨時會及113年1月16日董事會決議，以113年1月16日為本次私募之定價日係以下列二基準計算價格較高者16.67元為參考價格。本次私募普通股價格，不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣13.34元，為參考價之80%，預計募集金額為新台幣130,732,000元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:各分次皆為充實公司未來營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113年1月16日。
11.參考價格:16.67。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.34。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股於交付日起滿3年後，依相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:發布重大訊息並於私募專區公告。
本次私募繳款日暨私募增資基準日：113年1月30日。