MoneyDJ新聞 2024-08-22 08:40:21 記者 郭妍希 報導
雖然聯準會(Fed)貨幣政策前景、美國經濟現狀及總統大選充滿許多不確定因素，但有一點可以確定，那就是大型雲端服務商(Hyperscaler)仍將AI資本支出列為優先任務，這也帶動輝達(Nvidia Corp.)股價回神、再次朝歷史高峰邁進。
Barron`s、Business Insider等外電報導，包括Google母公司Alphabet Inc.、Facebook母公司Meta Platforms Inc.、微軟(Microsoft Corp.)、亞馬遜(Amazon.com Inc.)等科技巨擘的執行長(貢獻輝達40%以上營收)，都說他們寧願對AI支出過頭，也不要投資得不夠多。這樣的評論、加上科技巨擘的深口袋，暗示就算經濟背景環境轉弱、AI支出也會持續。
不只如此，台積電(2330)強勁的月度營收表現，同樣也顯示AI需求仍續強。Allspring Global Investments資深投資組合經理人Bryant VanCronkhite指出，規模這麼大的科技巨擘，資源可說是無限的，若他們認為錯過AI商機恐威脅其霸主地位，則接下來幾年對AI的資本支出應該都不會手軟。
市場尚未完全理解上述趨勢。瑞銀全球財富管理美洲投資長Solita Marcelli估計，科技巨擘2025年的資本支出可能會增加最多25%，遠高於市場普遍預期的10~15%。她並表示，這些支出對AI半導體業尤其正向。
輝達預定要在8月28日公布第二季度(5-7月)財報。分析師預測，輝達Q2營收、每股盈餘將達286.5億美元、064美元。AI熱潮啟動後，輝達公布的財報經常都能遠超華爾街預期，進而帶動股價飆漲，這次勢必也要大幅擊敗預期、股價才能續升。
Raymond James分析師Srini Pajjuri預測，輝達Q2營收有望達300億美元左右，即便市場上出現Blackwell晶片延遲出貨的雜音。根據大型雲端服務客戶、供應鏈夥伴最近的說法，AI基礎建設的建造需求依舊強勁。
隨著Blackwell晶片出貨放量，市場會把更多注意力放到輝達財測。Stifel分析師Ruben Roy相信，輝達8-10月的營收展望有望略高於華爾街共識的315億美元，因為供應鏈回饋顯示，直到年底為止的市況都很正面。
輝達21日終場上漲0.98%、收128.50美元，距離6月18日的歷史收盤高(135.58美元)還距離5.5%，已較8月5日的盤中最低點(90.69美元)飆漲41.69%。
輝達股價從8月7日收在100美元以下起算，至8月19日為止的收盤價已跳漲31%，為Nasdaq 100指數同時間11%漲幅的將近三倍，市值也在短短8個交易日膨脹7,650億美元。
谷歌(Google)前執行長施密特(Eric Schmidt)在史丹佛大學本週發布(稍後又刪除)的學生演說影片中表示，大企業內部人士跟他對談時聲稱，他們需要將200億、500億甚至1,000億美元投入基於輝達晶片的AI資料中心，這些資料中心的建造成本最高可多達3,000億美元。
施密特表示，「若這3,000億美元全都投入輝達，你就知道該在股市採取甚麼行動。」不過，他說這不是在推薦股票。施密特並未揭露自身是否持有輝達。
(圖片來源：輝達)
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