NB新客戶+智慧新機動能，高盛調升可成目標價

精實新聞 2013-02-20 10:51:32 記者 鄭盈芷 報導

受惠於NB新客戶帶來的營收貢獻，以及現有手機客戶推出新機種，外資高盛證券預期可成（2474）今年營收仍可望較去年持續成長，並調升其2013、2014年每股盈餘各5％，推估可成今年每股盈餘可突破12元。高盛將可成目標價由128元調升至139元，但仍維持中立評等。可成手機大客戶宏達電（2498）昨 (19)日發表最近旗艦機新HTC One，採用一體成型鋁合金機殼，主要機殼供應商可成可望受惠，今日開盤即跳空上漲2％，股價來到一個多月新高。

根據高盛證券今(20)日最新出具投資報告，可成今年將有新的NB客戶加入，預期將可望帶動可成NB營收成長，而基於可成的產業地位，高盛認為，可成在高階筆電營收仍相當穩定，NB還是可成今年重要的成長動能之一，預期隨著薄型筆電零售價格下降，將可望增加更多市場需求。

高盛並指出，可成客戶中以蘋果的需求能見度較高，預期蘋果占可成營收比重將由去年40％成長至50%。

除此之外，隨著手機客戶推出新機種，高盛也看好可成Q2能見度將會更佳，預期今年營收仍可望成長，不過在平板電腦產品方面，由於面臨F-鎧勝（5264）競爭，高盛則下修對於可成平板電腦產品營收的成長幅度預期。

看好可成今年營收持續成長，高盛調升其2013、2014年每股盈餘5％，推估可成今年每股盈餘12.26元，明年為12.94元。高盛將可成目標價由128元調升至139元，但仍維持中立評等。