互動有擔保可轉債受理競拍 底標價101元

MoneyDJ新聞 2022-12-26 13:49:09 記者 新聞中心 報導

富邦證券今(26)日表示，該公司主辦互動國際(6486)發行國內有擔保可轉換公司債(「互動二(64862)」)案，總面額為6億元，今日開始受理競拍，競拍底標價為101元。展望互動國際營運，因第四季為傳統旺季，受益旺季效益、無線工程接單暢旺、成本壓力紓解等有利因素，公司預期將有不錯營運成績。

富邦證券主辦互動國際發行國內有擔保可轉換公司債案，本次總面額為6億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行6,000張。依法保留承銷總數之15%，其中650張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購250張，其餘5,100張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為101元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過510張，每人最高得標張數合計不超過510張。此次投標期間為12月26日、12月27日、12月28日三個營業日，可轉換公司債預計於2023年元月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

互動國際成立於2003年，為軟硬體代理/經銷商及系統整合商，主要協助國內電信固網業者、媒體廣播業者、民間企業、學術與政府單位等提供完整的解決方案。互動國際表示，電信暨寬頻網路、無線傳輸與數位媒體三大業務，占互動國際營收比重已達七成以上，鑒於國內三大電信業者，對於實體網路的系統整合、後續維護，與客製化專案需求，都將為互動國際帶來正面的驅動力道。

在5G的相關建置方面，公司指出，因應5G頻率高涵蓋距離小，電信業者需要更密集的基站投入網路，因此將衍生更多基站及光纖傳輸建置的需求。由於5G高頻電波穿透力差，造成室內更多的訊號死角，必須透過佈建更綿密的天線涵蓋系統改善之，因此5G室內涵蓋建置需求規模成長可期。而這正是互動國際所專注之專業領域，在此產業趨勢的帶動下，未來業績成長可期。

此外，因應國內資通訊技術(ICT)網路資源整合趨勢，互動國際積極拓展金融、運輸及製造業相關資通訊技術(ICT)整合專案市場，例如高鐵光纖網路系統更新專案等，而互動國際國內獨家代理世界第一品牌的GIS地理資訊系統，利用空間資訊強化決策能力的需求日益增加，並積極與其他業者合作切入新創線上服務的中小企業市場，預期電信產業外之專案需求，也將是未來業績成長的關鍵動能來源。

互動國際前三季累計營收11.64億元，年成長2.52%，毛利率45.99%，稅後淨利1.05億元，EPS為2.67元，來自三大電信業者以及政府機構標案的成長動能仍呈現穩定局面。公司表示，第四季為傳統旺季，過去三年第四季單季營收約佔全年度營收之三成至四成五，預期第四季單季有望受益於旺季效益、無線工程接單暢旺、成本壓力紓解等有利因素，將有不錯的營運成績。

富邦證券資深副總吳春敏表示，互動國際本次募集資金作為充實營運資金之用，有望進一步擴大公司營運規模及技術之競爭力。本次「互動二(64862)」以轉換溢價率102%，轉換價格訂為60.7元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回，可轉換公司債兼具股權及債權性質，且本次互動二為有擔保可轉換公司債，對投資人相對有保障。