MoneyDJ新聞 2018-11-05 13:51:38 記者 蔡承啟 報導
全球最大公共退休基金「日本政府年金投資基金(Government Pension Investment Fund；GPIF)」2日公布上季(2018年7-9月)的投資營運狀況：因日股等全球股市走揚，帶動上季投資報酬率為+3.42%、以金額換算相當於(帳面)獲利5兆4,143億日圓，連續第2季呈現獲利。
根據嘉實XQ全球贏家系統報價，上季(7-9月)日經225指數飆漲8.14%，連續第2季上揚。
累計2018年度上半年期間(2018年4-9月期間)，GPIF投資報酬率為5.13%，相當於獲利8兆370億日圓。
GPIF指出，截至2018年9月底為止所能運用的資產管理規模較2018年6月底增加了7兆304億日圓至165兆6,104億日圓，規模超越2017年12月底時的162兆6,723億日圓、創下史上新高紀錄。
GPIF指出，上季於日本股市的投資報酬率為+5.89%(相當於獲利2兆4,230億日圓)、於日本公債(JGB)的投資報酬率為-0.79%(相當於虧損3,365億日圓)、於海外股市的投資報酬率達+7.07%(相當於獲利2兆8,823億日圓)、於海外債券市場的投資報酬率為+1.79%(相當於獲利4,412日圓)。
另外，截至2018年9月底為止，GPIF將25.26%的資金投資在JGB(2018年6月底時的比重為27.14%)、比重續創史上新低紀錄；25.65%在日本股市(25.55%)、25.70%在海外股市(25.32%)，投資在海外債券的比重為14.81%(15.34%)。
路透社報導，從GPIF公布的資料推估，2018年7-9月期間GPIF賣超JGB金額約4,595億日圓；另外，買超日本股市、海外股市、海外債券金額分別為17億日圓、28億日圓、94億日圓。
GPIF於2014年10月31日公布新資產配置比例內容：對JGB的投資比重自原先的60%大砍至35%、日股投資比重自12%倍增至25%、海外債券自11%增至15%、海外股市也自12%倍增至25%。其中，JGB的乖離率(因市場變動所產生的「乖離」容許幅度)為+-10%、日股為+-9%、海外債券為+-4%、海外股市為+-8%。
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