如興董事會決議辦理私募國內無擔保可轉債，上限12.04億元(補充)

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(4414)如興本公司董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案(補充說明)

1.董事會決議日期:112/05/29
2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債案
3.發行總額:以發行總額新台幣1,204,000仟元為上限
4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整
5.發行價格:
(1)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
(2)實際發行價格擬請股東會授權董事會以不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定之。
(3)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，又針對前述之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
6.發行期間:暫定三到五年
7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:待112年股東常會決議通過本私募國內無擔保轉換公司債案，另行召開董事會決議
14.買回條件:待112年股東常會決議通過本私募國內無擔保轉換公司債案，另行召開董事會決議
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:待112年股東常會決議通過本私募國內無擔保轉換公司債案，另行召開董事會決議
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
19.其他應敘明事項:(本次補充內容)
1.依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，因三分之一以上董事發生變動，故洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。
2.本公司擬辦理私募發行普通股或/及國內無擔保轉換公司債，以不超過301,073,851 股之上限， 擇一或搭配方式進行。