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(8097)常珵-公告本公司董事會決議辦理109年第一次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:109/12/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人 與本公司之關係
林銜錄 本公司董事長
4.私募股數或張數:4,000,000股
5.得私募額度:在5,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：本次私募價格以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(取前一營業日收盤價為12.45元)與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償除權及配息，並加回減資反除權後之股價(經計算為12.09元)，較高者為參考價格。
(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款
8.不採用公開募集之理由:本公司衡量市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、及股權穩定等因素，爰依公司法及證交法等相關規定辦理私募普通股，提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/12/27。
11.參考價格:12.45元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，向金管會申請補辦公開發行程序並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募普通股繳款期間：依據公開發行公司私募普通股應注意事項第3條第2項規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款或價款收足。
(2)本次私募普通股之增資基準日授權董事長訂定之。
(3)本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。