系統電111年第二次私募上限1475萬股案，每股35元、基準日3/23

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5309)系統電公告本公司董事會決議111年第二次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人並擬包括內部人及關係人。本次特定人之選定方式授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:本次發行股數上限為14,750,000股，實際發行股數以實際募足情形為準。
5.得私募額度:依本公司111年4月29日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，分二次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本次董事會召開日期112年03月09日為定價日，私募之每股價格：35元；尚無低於參考價之八成，其參考價之計算如下：
(1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數為44.2元、43.75元、43.17元，擇前五個營業日之收盤均價43.17元為基準。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數之價格為42.37元。綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為43.17元，實際私募發行價格為35元，為參考價格之81.07%，未低於股東會決議參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/03/09
11.參考價格:每股新台幣43.17元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣35元
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。
(2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之，申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：自112年3月10日至112年3月21日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：訂於112年3月23日，若有需要異動授權董事長決定。