微軟/Meta擴AI資本支出，ODM受惠
MoneyDJ新聞 2024-04-26 11:19:26 記者 張以忠 報導  CSP(雲端服務供應商)AI軍備競賽白熱化，紛紛加碼投資AI，包括Meta宣布調高資本支出，且在高基期下，釋出明年還會持續墊高，微軟資本支出(FYQ3)達140億美元創新高主要是針對輝達GPU投資的增加，顯示AI需求持續增溫，預期ODM供應鏈包括廣達(2382)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、英業達(2356)將同步受惠。
Meta宣布上修2024年資本支出至350-400億美元，年增28-47%，並高於市場預期約10%，Meta並預期未來幾年會大舉加碼投資，打造更先進的模型及大規模AI服務。
微軟則公布第3季(FYQ3)資本支出達140億美元創新高，並較上一季的115億美元明顯增加，主要來自AI訓練所需的採購；並且，Azure當中來自AI相關營收貢獻也較上一季提升，未來微軟將持續擴大AI服務，有愈來愈多企業採用Azure AI服務開發摘要資訊、撰寫文件的功能。
法人指出，隨著GUP上游供應鏈產能逐步到位，將有助於GPU交期縮短，進一步紓解AI伺服器訂單需求，在GPU供給改善之下，有助於釋放相關ODM的訂單，預期今年AI伺服器出貨動能將逐季好轉，並對ODM的營收動能、產品結構都有正面效益。
(圖:資料庫)
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