MoneyDJ新聞 2024-08-01 08:26:53 記者 郭妍希 報導
輝達(Nvidia Corp.)在重要客戶微軟(Microsoft)、Facebook母公司Meta Platforms皆承諾要繼續擴大AI基礎建設支出，以及摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)將其列為「首選個股」的激勵下，週三(7月31日)股價狂飆將近13%，激勵AI晶片股回神。
CNBC、MarketWatch等外電報導，微軟(Microsoft)執行長納德拉(Satya Nadella)、財務長Amy Hood 30日美股盤後皆在財報電話會議表示，明(2025)年計畫對基於輝達的基礎設施投入更多資金，紓解AI伺服器建設可能趨緩的疑慮。
微軟第四季度(4-6月)由AI主導的資本支出由前季的140億美元攀升35%至創紀錄的190億美元，幾乎是去年同期(107億美元)的兩倍。其中，約60%的支出都花在硬體。微軟並暗示，繪圖處理器(GPU)伺服器雖昂貴，但投資已開始看到回報。
值得注意的是，Meta 31日美股盤後公布財報時也預測，2024年資本支出將介於370~400億美元之間，區間下緣高於先前預估的350~400億美元。Meta 4月底公布Q1 (1-3月)財報時，就曾將2024年資本支出預估值從原先的300~370億美元上修至350~400億美元。
Meta 31日並未提供2025年的資本支出展望，但財務長Susan Li預測會「顯著成長」(significant capital expenditures growth)，因為公司將繼續投入AI研究與產品研發工作。
Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)最近接受外媒訪問時曾透露，雖然業界也許對AI基礎建設投資過度，但假使進度落後，未來10~15年恐無法在這個最重要的科技市場佔有一席之地。
祖克柏7月29日在美國丹佛舉行的第50屆SIGGRAPH電腦繪圖大會跟輝達(Nvidia Corp.)執行長黃仁勳(Jensen Huang、見圖)熱烈互動時還表示，該公司已設法新增600,000個輝達「H100」GPU來提升AI算力。
大摩看好輝達
另外，大摩分析師Joseph Moore 31日將輝達列為「首選個股」，主因市場競爭、出口管制、供應鏈隱憂的疑慮有望「隨時間淡去」。
Moore指出，輝達客戶顯然願意繼續投入資源、研發多款生成式AI。他並提到，輝達晶片正在從上一代的Hopper架構或H100系列晶片轉移到最新世代Blackwell，有望帶動更多銷售額。
Moore調查顯示，客戶普遍希望儘快佈署GPU，而即便Blackwell晶片出貨再過幾週就能開始放量，H100的需求依舊深具韌性。由此可見，現在就擔憂輝達客戶的支出狀況，可能為之過早。
輝達31日聞訊飆漲12.81%、收117.02美元，漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠。
輝達競爭對手超微(AMD) 30日盤後公布的第二季(4-6月)營收、每股盈餘擊敗華爾街預期，執行長蘇姿丰(Lisa Su)預測今(2024)年AI晶片銷售額有望達45億美元、較先前展望上修11%，股價聞訊也勁揚4.36%、收144.48美元。
近來嚴重拉回的AI夯股回神。輝達、AMD晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR飆漲7.29%、收165.80美元，創7月23日以來收盤新高。AI PC處理器供應商高通(Qualcomm Inc.)、記憶體大廠美光(Micron Technology, Inc.)、網通IC設計大廠博通(Broadcom Corporation)也分別勁揚8.39%、7.08%、11.96%。
(圖片來源：輝達)
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