和潤企業初上市前現增約1.40億股案，暫定每股承銷價53元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6592)和潤企業-公告本公司股票初次上市前現金增資暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:108/11/14
2.公司名稱:和潤企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣1,403,900,000元，發行普通股140,390,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司108年11月12日臺證上一字第1081805322號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，即14,039,000股由員工認購，其餘計126,351,000股依本公司108/06/25股東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣45.69元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣53元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：108/11/19~108/11/21
(2)公開申購期間：108/11/27~108/11/29
(3)員工認股繳款期間：108/11/27 ~108/11/28
(4)競價拍賣扣款日期：108/11/27
(5)公開申購扣款日期：108/12/2
(6)特定人認股繳款日期：108/11/29~108/12/5
(7)增資基準日：108/12/5

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。