冠星-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換債，計5億元

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(4439)冠星-KY-公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
冠星集團控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣5億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:不低於票面金額之101%為限
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。