MoneyDJ新聞 2021-08-12 21:42:11 記者 蕭燕翔 報導
開發金(2883)與中壽(2823)今日董事會共同決議通過，將由開發金以發行普通股、特別股與支付現金方式，收購中壽逾44%剩餘在外股權，收購對價為一股中壽普通股，得以換發0.8股開發金普通股、0.73股特別股與現金11.5元，若以12日收盤價調整權息後計算，溢價率約17%，收購案預計10月1日股東臨時會通過，屆時中壽將成為開發金100%持股子公司。
開發金表示，此次股份轉換對價，已委請資誠會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中壽及開發金於8月12日過去20日設算除權息平均股價，分別為25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約17%；若以8月12日當天雙方設算除權息收盤價為基礎，溢價率亦約17%。
開發金表示，本次新發行開發金控特別股股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息。而此次提出以普通股、特別股及現金的收購對價組合，不但讓中壽股東可以在股份轉換後，立即拿回部分現金，還能取得普通股參與合併後的開發金未來之經營成果，並兼得具有穩定股息收益特別股，可謂一舉三得，具有高度的彈性運用空間。
法人也認為，以現金、普通股與特別股搭配的收購方式，可使股本不致一次過度擴大，也兼顧財務與資本強健。
開發金強調，待中壽成為開發金100%子公司後，將建立更強大的基礎，得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險相關業務推展。
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