MoneyDJ新聞 2024-11-08 17:32:19 記者 張以忠 報導
華碩(2357)今(8)日舉行法說會,針對市場關注的AI伺服器展望,華碩指出,已經取得輝達GB200伺服器訂單,力拚明年第1季正式量產出貨。且因應地緣政治背景下的產能彈性,以及伺服器一條龍流程,將在美國設立一條產線,預計今年底開始運作。
華碩今年伺服器進度超前,原本在前年訂下伺服器營收五年成長五倍目標,不過由於客戶需求強勁、且公司產品線多元能滿足各類型客戶,因此將在今年提前達成。
華碩第2季伺服器營收佔比達10-15%,第3季也相當、近10-12%,其中,AI伺服器佔整體伺服器接近8成,華碩預期,第4季伺服器將比第3季再成長。
華碩今年前3季AI伺服器以H100為主,10月開始出貨H200,目前進一步接獲GB200訂單,華碩指出,GB200在第4季會有少數樣品驗證,根據客戶的期望,力拚明年第1季正式量產出貨,但仍要動態根據NVIDIA供貨時程配合,對後續訂單展望保持樂觀,將會確保產品即時出貨、滿足客戶需求。並預期將以NVL72機櫃出貨為主。
華碩過去以品牌經營為出發點,產品多交由EMS廠代工,不過華碩指出,伺服器產品特殊,目前不論大型客戶或是在地CSP客戶,皆希望我們能從設計到製造一手包辦,因此華碩將在美國設立一條產線,預計今年底開始運作。
針對友商出現財報風波,傳聞將會轉單其他伺服器廠,對此,華碩沒有正面回應,僅表示,華碩專注產品開發以及客戶經營,產品只要有競爭力,相信訂單一定會持續增加。
針對明年PC市場展望,華碩預期,明年全球PC出貨估成長3-5%,其中,AI PC今年佔整體PC比重還低,預期隨著微軟推動第三方軟體加入、生態系完善化,明年滲透率有機會提升至20-30%以上。其中,商用機種受惠Windows10作業系統到期,明年有新版本刺激,加上疫情期間購買的筆電進入換機週期,有助於商用PC明年市況。
展望今年第4季,華碩預期,由於第3季基期較高,且目前與通路夥伴討論後,認為需求不太明確,將審慎備貨與管理,預期單季PC季對季將下滑15%、不過年增20%。元件與伺服器方面,預期季對季成長5-10%、年增30%。
(圖:資料庫)