昇華私募普通股1億股、每股5.21元，應募人慶欣欣鋼鐵等

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司董事會決議112年第6次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

1.董事會決議日期:112/11/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人。
目前暫定之應募人如下:
A.
　　 應募人姓名　　　 與公司關係
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 　　 無

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
前十名股東名稱 持股比例 與公司關係
First Capital Holding Corporation 99.99%　 無
顏慶利 0.01% 　 無
B.
應募人姓名　　　 與公司關係
易昇鋼鐵股份有限公司 無

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
前十名股東名稱 持股比例 與公司關係
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100% 無

4.私募股數或張數:100,000,000股
5.得私募額度:不超過125,700,000股之普通股，第一次預計發行額度100,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格係依據本公司民國112年11月07日股東臨時會決議所定之訂價原則定之。以民國112年11月07日為本次私募定價日。依據股東臨時會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者8.68元為參考價格。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格六成。
(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
※因本公司於112年4月10日起停止交易並於112年10月12日恢復交易，故定價日前30個營業日期間為112年3月21日至112年11月6日。
2.本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣5.21元，為參考價之60.02%(不低於參考價格之六成)，符合本公司股東臨時會決議以上述二基準計算價格較高者之六成成數之範圍定價。
3.本次所訂私募普通股之發行價格低於參考價格八成訂定，依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，已委請獨立專家秉誠聯合會計師事務所高雄分所所長張春秀評價就定價之依據及合理性意見出具意見書及補充說明書。
4.本公司已委請獨立專家秉誠聯合會計師事務所高雄分所所長張春秀出據「擬引進策略性投資人參與昇華娛樂傳播股份有限公司發行私募普通股，其策略投資人之認購價格合理性及對股東權益的影響之獨立專家意見書」。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、因應公司長期營運發展、提升公司競爭力及償還借款。
8.不採用公開募集之理由:本公司最近連續六年虧損，依據公司法第270條，不得公開募集發行新股，基於未來營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/11/07
11.參考價格:8.68元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:認購價格:5.21元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定?理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後申報補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:無