農漁業生技系列－水產養殖用藥

結 論：

• 水產養殖趨向大規模工業化發展，由於養殖環境密閉，極易受到疾病病源的感染導致養殖生物的大量死亡，養殖存活率無法提昇轉嫁到養殖成本的居高不下。目前業界主要採取的抗生素添加與化學藥劑使用，無法有效克服疾病傳染的情況。
• 水產藥物市場估計困難，大致而言，與產量增加幅度成正比，約佔養殖成本的5%，全球一年約為54億美金，台灣為1.3億美金。
• 國內目前有多家食品業者進軍水產養殖疫苗產業市場，諸如中日國際，福壽。行政院開發基金挹注之富立洋生技與業務範圍廣佈的國朕生技亦為水產疫苗開發之佼佼者。

水產養殖動物生活環境封閉且環境因素控制不易，經常發生養殖魚蝦大量死亡的狀況，導致養殖成本提高。傳統的養殖環境利用大量的抗生素與化學藥劑進行疾病對抗，由於成效不彰，無法有效的提昇養殖魚蝦的存活率。運用分子生物學技術，製造特殊病源性抗體以達到養殖生物免疫的情況為目前主要的發展方向。目前國際生技公司與國內諸多企業紛紛投入新型疫苗的研發，期待能在有效控制疾病感染的前提下，提昇養殖生物的存活率，並提高養殖生物的產製品質。

在全球動物用蛋白質需求的持續增加情況下，養殖產業趨向工業化大量生產，產業主要發展方向有二：海上箱網養殖與陸上高密度養殖。高密度的生物族群聚衍生出排泄物與污染物質排放的問題，從而造成易於發生大規模傳染病的生存環境。以上述水產養殖業發展方向探討，箱網養殖處於半開放的自然海域中，養殖魚類生活的環境與自然環境相若，較無嚴重的環境維持問題。陸上高密度養殖環境封閉不與自然環境交流，封閉生活環境下爆發傳染疾病蔓延情況快速，導致養殖戶無端的損失。據估計，傳染性疾病導致養殖量至少10%的損失。

台灣在80年代有草蝦王國的美名，草蝦產量自1970年代末期開始急速成長，在1987年達到歷史最高峰，年產量約莫達到八萬公噸之譜，產值高達百億台幣。1988年台灣草蝦產業遭到草蝦桿狀病毒(monodon baculovirus)與弧菌(Vibrio)的感染，僅只一年，產量大幅衰減超過五成。1991年年末，草蝦養殖又面臨新一波的疾病侵襲—白點病，養殖池中一旦有蝦受到感染，兩週內整池草蝦將全部發病死亡。兩波的疾病侵襲導致台灣草蝦產業幾近崩潰，至1999年統計，年產量不到五千公噸，甚至不及全盛時期的十分之一！

遭逢巨大損失的台灣蝦類養殖產業以替換養殖蝦種作為解決方案，將養殖目標轉變為斑節蝦。該蝦種的養殖重蹈了草蝦盛極而衰的歷史，自1987年至1991年產量逐步成長，1991年產量為歷史最高，而後受到蝦白點病的侵襲，產量腰斬，至今無法回復。

圖一：草蝦年產量異動圖

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疾病的發生主要的因素有三，生命個體，病源體與生存環境。唯有在三種因素都獲得完整的協調下，疾病才不會發生與擴散。依現今的養殖技術，不可能完全避免病源體而環境中存在，高密度的養殖環境下，營養的適當供給與排泄物的清除，維持水中各項必須元素濃度的穩定是為避免疾病發生的最重要因素。由於高密度養殖的環境維持極為困難，對於高水質要求的高經濟魚種，如石斑魚，在陸上水質淨化與維持系統開發成熟前，往昔是無從進行陸上高密度養殖的。

引起疾病的病源包括寄生蟲，黴菌，細菌，病毒等。在無法禁絕治病病源存在的養殖環境中，養殖生物個體受到內外在環境變化，諸如環境化學濃度，養殖密度，營養狀態等等緊迫而促使治病病源得以入侵。養殖環境密閉，一旦有生物發病，同樣環境下的養殖生物受到同樣的環境壓力，極易發病，爆發嚴重疫情。

養殖業者為避免頻繁的疾病問題，採取的解決之道包括了：改善養殖環境，使用藥物，選養抗病性品種或SPF型種苗，使用疫苗。

• 養殖環境改善

維持密閉且高密度之水產養殖環境具有極高的挑戰，高經濟價值魚種，如石斑魚，對於養殖品質極為敏感，開發循環式水質過濾與維持系統遂成為近年來，進行改善養殖環境目的下的衍生性產業，國內有多家公司投入養殖魚蝦之過濾系統開發行業，如中華生技，國朕生技，金車水產等。另外，養殖環境之添加劑與營養強化飼料可維持環境微量分子穩定並加強養殖生物的抗病能力。

• 使用藥物

養殖生物產生疾病的狀態的被動解決方式為養殖個體施打藥物或加添藥物於養殖環境中，目前對於不同型式的治病病源感染疾病，大致上皆有相對應之化學藥物與抗生素可供利用，如對抗海洋弧菌使用之富來頓(furazolidone)，碘(iodine)，抗生素如四環素，氯黴素等。由於抗生素的使用衍生出嚴重的抗藥性微生物問題，化學試劑對養殖生物的環境亦為壓力，此方式並方久長之計。水產用藥產值不易估計，依用藥佔成本之5%計算，全球年用量為54億美元，台灣為1.3億美元(資料來源：農委會農業生物技術研究發展現況報告)。

• 選養抗病性品種或SPF型種苗

健康魚苗的選擇影響而後養殖的成敗。以遭受病害打擊的蝦養殖產業為例，由於發病病源已本土化，國內已無不帶病源之種蝦。要獲得未帶病毒之種苗，得自美國進口SPF種蝦，目前某些美國實驗室有提供。市價一對可達千元台幣。

疫苗的使用，可促進養殖魚類對特定病源具免疫能力，避免遭受感染。加上疫苗的使用可以減少養殖池抗生素的利用，能提高養殖魚群健康與維護環境穩定，目前為水產藥品從業公司專注研發的項目。依吸收方式不同，疫苗可分為浸泡式，腹腔注射式，口服式等三類。全球最早進行大規模工業化漁業養殖之挪威執水產疫苗開發之技術領先地位，美國，加拿大，日本與法國亦有公司進行魚類疫苗的開發，不過因主要養殖魚種之故，水產疫苗種類僅限於鮭魚與鱒魚等少數幾類。

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蝦養殖產業目前則無可用疫苗，由蝦類免疫系統較為簡單，其免疫系統缺乏記憶能力，因此疫苗開發困難度極高。目前業界多以添加免疫增生劑，如glycan，glucan等作為替代方案。

全球動物用藥與食物藥品添加劑的市場，其中大部分為陸地家畜與家禽動物的藥品市場，由於主要的使用藥物為化學添加劑或抗生素，目前市場參與者多為大型製藥公司或原料藥公司。動物用藥與食物添加劑市場之成長來源為人類對肉類食物的需求。

相較於陸地型豢養動物用藥市場，水產養殖的藥品使用規模較小，市場價值估計困難，專注於水產藥物研發與製造的公司目前並無上市。

抗生素與化學用藥的生產為大型製藥化工公司，在此處不予討論。國際大型製藥公司多半有動物用藥部門，進行畜產動物與水產動物之用藥製造如Pfizer，Elanco等。不過國際上專注進行水產疫苗開發的公司並不多，主要開發單位仍為政府支持之學術單位。工業化養殖產業產值貢獻主要來自高密度鮭魚飼養的北大西洋週邊國家，挪威，加拿大，美國等，下以簡表簡述國際上主要的魚類疫苗開發公司：

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• Alpharma公司簡介

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Alpharma(以下簡稱ALO)，其業務分為兩部分：人類用學名藥與動物用藥。ALO營收66%來自學名藥事業，34%來自動物用藥事業。

圖二，Alpharma公司2001年營收比重

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ALO為全球動物用藥與食物添加劑市場最大的提供者，自1996年到2001年的年複合成長率高達18%。其主要的服務項目包括家禽，家畜等農場動物，加上工業化養殖魚類。動物用藥主要的市場競爭對手為Pfizer的動物健康部門，Bayer AG的動物健康部門，Shiring-Ploung動物健康部門，等大型化學製藥公司，加上Elanco Co.等專業動物用藥製造公司。ALO居於水產養殖用藥市場的第一把交椅，其位於挪威的生產基地開發多種養殖鮭魚與鱒魚之使用疫苗，由於貼近主要市場(挪威鮭魚養殖產量居全球之冠，約佔總市場的50%，年產量達35萬公噸)，市場佔有狀況極佳。

ALO近一年之股價走勢低迷，其中有三次股價大幅下挫的狀況(見上頁股價走勢圖)，由於公司學名藥銷售成長狀況不佳，ALO分別在2001年11月6日，與2002年3月7 日發布獲利警訊消息，此消息導致股價重挫。相較52周最高點，目前股價已嚴重下修近60%。另外，SEC對ALO列帳方式有所質疑，於2002年6月3日宣佈進行正式調查，此效應也導致股價在單一交易日大跌近15個百分點。

ALO業務在學名藥市場競爭激烈且SEC查帳效應尚不明朗的情況下，股價變動大，建議有興趣的投資人採取觀望態度。

由於水產養殖業為台灣重要的農漁業生技項目，加上國際主要大廠主力市場為溫水海域的養殖魚種，對於暖水海域的養殖市場並無涵蓋，鑒於可能的商機，目前有多家老牌食品企業投入資金進軍水產疫苗的開發，較著名的包括中日國際，福壽公司成立的福成海洋科技，金車食品旗下的金車水產養殖研發中心等。富立洋生技，國朕生技等公司也積極研發石斑，海鱺，蝦用疫苗與藥物。期望在國內廠商大舉投入的情況下，能振興台灣養殖王國的美名。