投資策略：
 本月美國長天期公債利率已創近十年新高，投組因此主要減持短天期債與包含非投資等級債策略之標的比重，降低升息政策與景氣循環的曝險，主要加碼一般投資級債券基金，預期利率風險進一步觸頂後，高品質債券的防禦價值改善。並同步減碼成熟股票型標的比重，降低投組的波動風險。
 本基金為保守型的目標風險型投資組合，鑒於美債利率已回升至近十年交易區間上緣，也恢復與股市報酬負相關的資產特性，投組將伺機回補債券型資產，以平衡整體波動風險。