兆豐萬全基金十二月份經理人評論

依過去經驗， FED若啟動降息後，約2-7個月內景氣將開始回升，美國景氣始有向上回升機會(ISM指數回升)，如果2024年中降息，約3-4Q會看到效果。預估台灣GDP YoY走升至1Q24(約5-6% YoY)，未來一季台股將維持高檔。

電子類股方向： 1)IC設計庫存調整結束，恢復正向循環； 2)尋找景氣落後產業，看好手機及車用電子； 3)傳產投資策略，看好景氣落底後投資機會。

主要布局方向：工具機、自行車、鋼鐵、航運、租賃類股。