市場預期美國7月為最後一次升息,目前期貨隱含利率顯示9月仍維持利率不變,且核心通膨正逐月向下,因此推斷總經面之升息與通膨對股市影響已大幅下降,雖消費性庫存調整結束時間較預期長,但AI伺服器需求強勁,持續帶動散熱、組裝等各式零組件需求與其獲利提升,因此維持相關供應鏈為核心持股。