我國系統相關廠商的另一春－資訊家電

前言

回顧過去三十年的資訊科技(Information Technology，IT)演化史，從1964年IBM首度推出S/360系列並開啟了系統時代的先端，到80年代的第一台標準化PC問世，再到90年代網路時代初期為止，個人電腦(PC)無疑為近三十年來稱雄整個IT產業的最主流產品；在過去PC的聲勢不斷的壯大下，不但造就了不少PC大廠如IBM、COMPAQ等跨國大企業，更重要的是，PC時代更創造了台灣這塊讓國人引以為傲的科技島。然而隨著物換星移，我國向來引以為豪的資訊硬體產業在面臨東南亞以及大陸低價勞工及生產環境之競爭下其成長性正一步步的衰退中，根據資策會統計數字指出，我國去年資訊硬體產業之產值僅有18.1％的成長率，而2000年及2001年即將降至14.7％以及14.1％，到了2002年則更有機會下探至10.4%，台灣資訊產業的榮景果真不復存在?在國內廠商苦思要如何為已成為成熟商品的PC產品找尋另一春時，此時結合網路連結功能並因應不同消費者需求的資訊家電(Information Appliance)平台的出現，如同一場及時雨一般，國內PC相關廠商似乎皆已得到答案---未來要能夠維繫公司每年高成長率，資訊家電勢必將扮演一重要的角色!　

一、資訊家電(IA)時代的來臨

何謂資訊家電?雖然國內各廠商皆已認同“資訊家電”此一名稱，但是市場上對於資訊家電這項熱門產品的定義仍然相當廣泛，在此借用深耕資訊家電多年的美國國家半導體公司(National Semiconductor)對外廣義的解釋來為IA作一個註解：「資訊家電為一種結合網路傳輸功能的工具，該工具並具有操作簡易、互動性佳、具個人化、特殊應用等特點、最重要的是，該產品的價位必須是一般消費者皆可負擔的起。」

相較於PC產品，資訊家電(IA)具備有多項獨特之功能，而兩項產品最大的差異就在於未來IA產品將會呈現多樣化，且沒有特定的標準規格(參考表一)；不同的IA產品將有不同的軟體、硬體規格配合，甚至外觀間也將出現極大的差異，預料未來國際大廠短期之內，仍將難以把IA產品公版化且壟斷該市場。也由於IA產品擁有此項特性，預期IA將可為國內各廠商如傳統家電、資訊、通訊、網路等廠家帶來相當可觀的商機。　

表一、個人電腦與資訊家電產品特性比較

二、國內資訊家電產業垂直分工分析

資訊家電產業大致可分成上、中、下游之垂直整合態勢。如上游的硬體技術、軟體技術、以及關鍵零組件的供應；可整合成多樣化的IA產品(中游)，待IA產品的產出後，最為重要的是如何能將商品成功的推銷出去，以及商品的售後服務等。就我國IA產業的上中下關係表可清楚看出(表二)，我國資訊家電版圖的雛形已漸完整。　

雖然我國發展資訊家電上、中、下游之架構已然成型，不過我國資訊家電現階段同樣面臨到其他傳統資訊電子相同的難題，那就是關鍵零組件技術尚未純熟，加上此部份技術及貨源往往掌握在美、日等資訊大廠手中，因此我國在推展IA產品的初期，上游的發展將較中游顯得困難重重。因此國內未來幾年內最早能藉由IA產品獲得利潤者應屬中游這些成品製造組裝商，而其中尤以擅長OEM組裝製造的PC系統相關廠商最有機會出線。　

表二、我國現階段IA產品上、中、下游關聯表　

三、資訊家電產品發展分析

根據IDC(International Data Corporation)預測，資訊家電產品將會大幅的成長，IDC指出：截至公元2002年，全球市場上將有大約5,570萬台IA產品售出，而從1997年到2002年止，每年IA產品銷售額約以61.8%的復合成長率發展(參考表三)。隨著網際網路的高速發展之下，全球各種IA產品有如雨後春筍般的冒出來，從網路螢幕電話機(Internet Screen Phone)、智慧手持式產品(Smart Handheld Device,SHD)如3COM的Palm-Pilot(PDA)，到一些大廠早已深耕多年的資訊家電如網路電視(NetTVs)、視訊轉換器(Set-top-box；主要大廠如GI-通用儀器)，以及精簡型終端設備(Thin Client；主要大廠如台灣慧智)等產品都有機會成為明日之星。

表三、1997年~2002年全球資訊家電銷售值表 單位：百萬美元

1.智慧型掌上裝置(Smart Handheld Device,SHD)

隨著網際網路以及行動秘書的觀念盛行，智慧型掌上裝置，不管在資訊家電的產量以及產值上將成為為來資訊家電產品中最具潛力之商品(參考表三 & 圖一)，根據IDC的統計數字，智慧型掌上裝置銷售值從1997到2002年，其復合年成長率為60.3%，成長幅度上小於網路遊樂器以及網路電視，但是智慧型掌上裝置之銷售值則遠高於其他IA產品，因此，智慧型掌上裝置遂成為國內廠商最積極投入之IA商品。此外，就全球IA市場產量預測圖(參考圖一)中可輕易看出，智慧手持裝置從1994年到2004年是呈現一路成長，相較於其他成長漲幅較小的產品如網路螢幕電話(Internet Screen phone)甚至於自2002起開始呈現衰退的網路電視(Internet TV)以及網路遊戲(Internet Gaming)，智慧手持裝置充分展現出明星般的耀眼。同樣的全球IA市場產值預測圖中可得到相同的結論：智慧手持裝置為資訊家電產業中最有潛力的新興商品。　

圖一、全球IA市場產量/產值預測

手持裝置大致上可區分為數位助理器(Personal Digital Assistant,PDA)、PC Companions、以及整合應用裝置(Vertical Application Devices, VAD)等。其中國內廠商投入PDA的比重最高，例如宏?入股公信、仁寶投資神寶，以及大眾電腦大股東積極轉投資宏達電子(目前已接獲Compaq代工訂單)等動作，實在不難看出國內廠商提早佈局卡位的用心。另外就IDC的預估數字來看，全球PDA銷售量為279.8萬台，1999年為402萬台，2000年約為626.1萬台，到了2003年全年PDA預估將可達到1581.1萬台，而1999年到2003年的復合成長率為40.8%。整體而言，對我國廠商來說，由於製造PDA產品因和筆記型電腦之技術相似，因此切入該產品的困難度相對較不高，相當適合國內廠商來發展。　

2.精簡型終端設備(Thin Client)

在後PC時代來臨下，傳統終端機的衍生產品“精簡型終端機”同樣也有機會扳回一城。精簡型終端機是一種可以連上伺服器的簡易終端器材，並且可利用伺服器來作到運算及儲存的功能。而此種新世代的精簡型終端設備同時可使得企業體在成本降低、操作容易、維護簡單、以及不易受電腦病毒入侵等優點下符合資訊高度成長所需。預料在後PC時代，企業內的個人電腦，將漸漸被thin-client所取代；根據IDC預測，公元2000年thin-client的銷售金額將較1999年成長約九成，在後PC時代的潛力驚人。目前已切入Thin Client的國際大廠包括HP、IBM、康柏及昇陽等，而國內大廠如台灣慧智及宏?也將積極投入該市場。　

3. 網路視訊轉換器(Web Set Top Box)

網路視訊轉換器為一種藉由網際網路並透過家用電視來瀏覽資訊的互動式家庭娛樂設備。依照Datamonitor估計，2003年數位視訊轉換器的年複合成長率為69％，出貨量為2.17億台。另外根據IDC預估指出：1997年到2001年全球網路視訊轉換器銷售出貨年復合成長率為92%。由於視訊轉換器具有簡易上網並且可連結上目前普及率高達95%的家用電視，既經濟又可使懼怕使用PC的群眾輕易上網遨遊，且使用者也可一邊上網，一邊看電視，相當符合資訊家電的精神，因此國內外大廠無不爭食此塊大餅。國際上推廣視訊轉換器最積極的應屬GI(通用儀器，其主要的協力廠商為國內上櫃電子股-協益電子5356)，而國內特別以已接獲美國電信大廠USWest ISP視訊轉換器訂單的宏?電腦的機會較大。

四、國內廠商發展IA現況

在國內PC廠商中，宏?集團在推動資訊家電的動作最早，預計也將成為PC系統製造商中最早獲取資訊家電成果的公司。　

為了取得資訊產品的先機，宏電在硬體、軟體、通訊上，皆已逐步的完成佈局：首先公司將整合集團下的明?、達?等硬體資源，接下來，公司新成立的宏?聯網科技將會擔起軟體部分的重責(由黃少華 先生主導)；而在通訊上，旗下的元?科技、太?全球通訊等將可提供數位傳輸的功能。宏電今年將推出網路育樂家（i-station，已經接獲微軟大訂單）、視訊轉換器（STB，預計今年起將出貨300萬台給美國電信大廠USWest）、網路電話(出給Cisco)、MP3及掌上型電腦（i-Palm，預估可出貨約數百萬台）。預估宏電在公元2000年整個集團新台幣3,300億元的營收目標中，IA產品的營收比重將可達到5％約165億元，而未來的幾年，IA產品佔宏電的整體營收也將會逐漸的成長!　

由於已投入龐大的資金在架設全球運籌模式，神達電腦在未來幾年間將仍以電腦相關產品代工為主，不過產品的趨勢將逐漸朝資訊家電邁進。未來神達的IA產品將會以通訊和網路為基礎，並且結合在自己利基的產品上，如在伺服器及Thin client PC，未來該產品佔神達全年之營收比重將會逐年的升高。

大眾電腦介入ＩＡ產業動作相當積極，目前大眾旗下包括網路資訊事業群（Networking Information Group；NIG），及可攜式電腦事業群（Portable Computing Group；PCG），由於ＩＡ產品涉及通訊以及硬體等相關技術，因此ＩＡ產品是由ＮＩＧ以及ＰＣＧ兩事業群共同統籌發展IA產品，但是尋找客戶方面則是呈相互競爭之態勢。近來，網路資訊事業群正積極與NEC洽談IA訂單，此外，網路資訊事業群已率先爭取到HP一款名為Aqua的ＷEB PDA代工訂單，預計將可於９月份開始出貨。

國內歷史悠久的資訊大廠─大同公司也將積極進攻IA市場，公司近期也宣佈和國家半導體（NS）合作開發Webpad，而除了已可小量出貨的Webpad之外，另外大同公司同時也生產其他的IA產品如PDA、一體成型網路電腦、MP3產品等。目前大同預估今年出貨量可達80萬至90萬台，加計預計下半年出貨的個人數位助理（PDA），整體出貨量可望突破百萬台，預計大同未來2、3年資訊家電比重將逐步增加，預計屆時將可占公司整體營收比重的10％。

在我國筆記型電腦大廠中，廣達在資訊家電的發展上屬積極型，目前已有商品化產品推出，並廣受歡迎。此外公司更於今年４月２８日成立“廣達資訊家電事業部（Information Business Unit）”為爭奪IA　產業霸主而預先鋪路。廣達99年9月已為美商Netpliance設計並製造名為「i-opener」的IA產品，銷售頗受好評，預計廣達2000年IA產品將可出貨數十萬台(I-opener II)。　

筆記型電腦廠商挾其在可攜式產品深厚的基礎下，許多大廠皆已陸續投入或計劃投入個人數位助理(PDA)領域作為進入資訊家電產業的試金石，其中尤以仁寶電腦最為積極。仁寶已於99年10月份入主國內第一大PDA製造廠─神寶科技；此外仁寶更斥資300萬美元，於韓國成立CDMA手機研發公司，預計今年第三季可其桃園平鎮廠試產大哥大手機，而此動作同時也宣告今年為仁寶的IA元年!

英業達早期是由計算機製造起家，進而投入電子字典及筆記型電腦產業。由於英業達在可攜式(Portable)已有相當之基礎，加上推出無敵電子字典後所累積的多年研發經驗，因此公司在踏入PDA相關產品甚至於其他的資訊家電產品將較其他同類型廠商要輕鬆。英業達預計將於未來的三年內投下30億元資金發展網路家電、軟體及網路，並已為德儀(Avigo，無線上網的掌上型電腦)、西門子(Phone-Companion)、CITIZEN(C112P)等生產PDA產品。此外英業達更於近期接獲全球第三大PDA廠商---Psion，此次代工訂單名為“REVO”，此訂單包括設計以及代工，預計今年英業達可替Psion代工約60萬台的“REVO”，加上西門子的60萬台Phone-Companion，今年英業達將可推出120萬台的PDA，在資訊家電產品商品化的進度上遙遙領先其他同業許多!　　

台灣慧智(5375)

台灣慧智為全球最大的精簡型終端設備製造廠商，根據IDC的統計指出：1998年全球精簡型終端設備的總出貨量約為36.8萬台，台灣慧智的出貨比重約佔全球的31%，然而到了1999年上半年，全球的精簡型終端設備出貨量已然到達約30.5萬台，約為1998年全年的83%，而就成長率來看，1999年Thin Client的年成長率約可達到87%，而同樣的，台灣慧智仍然以38%的佔有率成為世界第一。　

台灣慧智除了在Thin Client業務方面已經開花結果，另外公司更將於近日推出Win CE中文終端機及網路終端機。而在之前推出的Midway網路終端機(具Linux、瀏覽器和電子郵件功能)則以可穩定的出貨。此外慧智已經和Cisco、IBM、AT&T、Compaq等大廠合作，並預計今年將可提出IA的新標準，而首推的產品為Thin Card(類似信用卡大小)，屆時要有該卡即可隨處在具該設備的終端機上網，慧智的thin card預計在明年初問世。　

主機板龍頭大廠─華碩今年除了積極推動筆記型電腦外，公司也將計劃進軍IA領域，並以個人數位助理器(PDA)為試金石。華碩電腦甫於五月份成立一新事業部，此新事業部將以IA、Server與通訊為主要發展領域。由於IA產品必須結合硬體、通訊、網路等技術，因此未來華碩的IA事業部門將直接隸屬華碩目前1-7個研發部門轄下，以收統合研發資源之綜效。　

華碩目前擁有PDA、STB等IA產品，未來華碩IA產品將採代工與自有品牌並行模式接單銷售，而其中PDA將可率先於今年第三季開始出貨。此外公司更將會把營運的觸角延伸到TFT-LCD面板產業，以便於結合未來更多樣化的IA產品所需的LCD面板。未來華碩電腦將會以累積多年的深厚技術背景來全力發展資訊家電產品，大家不妨拭目以待。　

在發展資訊家電產品上，技嘉相對於其他主機板廠則略顯保守，然而技嘉仍然在今年五月間設立了“網路通訊事業部”，並計畫在明年，除了本業主機板外，將全力發展IA相關產品。　

一線主機板大廠---微星也積極的發展IA相關產品，目前公司已推出STB、NET PC及PDA等產品；在技術上，公司已可掌握軟體設計以及硬體製造的相關技術。而在產能上，微星明年第一季至第二季期間將完工的中和六廠，就是要為未來生產網路電腦及資訊家電產品而作準備，然而近期微星已接獲國際大廠NET PC的OEM訂單，因此在公司將原來二廠DIP　的生產線移到三廠後，空下的產能將暫時作為Net PC的生產線，預計生產機器將在七月份進廠，八月份試產，而九月份將可大量的出貨，此訂單將將可維持約四個月。整體而言，微星計劃今年IA相關產品可以帶來約一成的營收，明年則希望能有20％的比重，未來3?5年內IA產品的比重更能達30?50％。　

兼具主機板以及砷化鎵磊晶片生產廠---博達，同樣也積極的切入資訊家電產業，而且已有相當亮麗的成績。博達現階段的主力IA產品為PDA、IEEE1394以及Set Top Box，其中PDA已接獲美系3廠商訂單全年出貨量20萬台，再加上大陸第四大家電廠-TCL及其他零星訂單，博達今年已經可以掌握約35萬台的訂單量，不過苦於關鍵零組件如LCD面板缺料影響下，預計今年僅能出約14萬台(約4億元)的量。不過藉由和TCL密切的關係，博達今年將可接獲約20萬台的Set Top Box訂單，預計此部份明年將可增至60萬台之水準，而未來更將有進一步的合作計劃。整體而言，預估博達今年IA產品將可佔其營收約13％，而明年更將可達到約2-3成以上之水準，因此博達儼然已成為資訊家電大廠，未來前景可期。　

為了因應資訊家電時代來臨，主機板上櫃公司映泰近來的動作頻繁，比起其他大廠簡直不惶多讓。公司已於1999年9月成立多媒體事業部，專門負責多媒體、IA產品的開發和行銷工作，並決定從消費性電子產業出發，未來將發展的產品包括有家庭劇院揚聲器組合、MP3播放機、精簡型電腦（Thin-Client）、Web Pad以及搭配PS2遊戲主機的PS2 Like AC-3解碼擴大機等產品。

表四、PC系統相關廠商投入IA產業概況

主機板廠商浩鑫同樣也在今年第一季成立IA部門，日前更一舉接獲歐美網路電話( i - phone ) 訂單，預計將可於今年７月份起量產出貨，因此未來資訊家電將為浩鑫業績重要之來源。　

五、結論