隨著金融狀況達緊縮水準、通膨壓力放緩,預期聯準會於年底放慢升息速度、利率風險逐漸下降的可能性高,但考量到美國經濟衰退風險正逐步上升,本基金偏好防禦型股票及以收息為主的短天期債券基金,並保有約2成的流動性部位。