通膨數據持續改善，Q2進入降息循環，但三月降息可能性下滑，五月降息機率高，今明年預估分別降息5碼/4碼，有利消費力回升，縮表也可望在下半年結束，下半年實體經濟將有感復甦。農曆年後資金回籠，開啟新一波多頭行情， CoWos產能陸續開出，GPU自Q2供應無虞，看好AI受惠族群與台積電先進製程供應鏈。