中國財新6月中國製造業PMI指數升至51.8，創三年來新高，顯示製造業活動持續擴張。新訂單指數也處在擴張區間。加上人民幣匯率相較亞幣穩定，外資對A股由賣轉買，預期第三季可望出現景氣復甦的補漲行情。短期可關注AI題材，如半導體、高速運算、高速傳輸、智能系統；長期而言，關注符合政策趨勢的產業，如新能源車、工業自動化、國產替代。