油品自由化後誰與爭鋒

由於台灣經濟屬貿易依存度高的海島型經濟，能源相當缺乏，目前我國油品有約99％來自進口，過去政府一直是採取管制的態度，為配合經濟自由化、國際化政策之推行，開放石油進口已為時勢所趨，有鑑於此，經濟部能源會於1999年1月，先行開放燃料油、航空燃油及液化天然氣進口；第二階段原計畫於2002年6月全面開放油品進口；然而於立法院審查時，將第二階段提早至2000年7月實施。目前由於石油管理法草案尚有爭議，因此未按原訂計畫實施，預計最快2000年底前可完成立法。

政府原訂2000年6月底以前完成石油管理法草案3讀，並全面開放油品自由化。然而由於石油管理法草案尚有爭議點存在，因此僅一讀通過，目前正在進行朝野協商，由於立法院下一會期於9月開始，並排定做預算審查，因此，石油管理法草案是否能排入下一會期，仍待觀察，預計最快2000年底可完成3讀，並全面開放油品自由化。

目前石油管理法草案面臨最大爭議點在於石油煉製業與石化原料業要如何界定與管理的問題。根據石油管理法草案第四條：石油煉製業之組織，以股份有限公司為限，並設置石油蒸餾、精煉或摻配設備中二種以上設備；其蒸餾或精煉設備每日處理能量應達一萬五千公秉以上。並設置或租用符合安全存量以上之儲油設備。其「安全存量」之標準為：應儲備前十二個月國內石油平均銷售量及使用量六十天至九十天之安全存量。目前最具爭議的是，石化原料業者積極爭取降低煉油門檻並准許石化業者進口半成品油，亦被外界稱為「和桐條款」。

和桐條款：和桐為國內唯一製造正烷屬烴生產廠商，由於六輕中，台化公司表示有意投資正烷屬烴廠，而正烷屬烴的設廠向來與煉油廠配套而成，台化本身擁有轉投資台塑石化的煉油廠，故可掌握確定的原料來源。此外，中油目前雖為和桐的穩定原料供應者，然在面臨民營化而極思轉型下，中油有意朝下游發展，以與六輕抗衡，因此亦有意設立正烷屬烴廠，這使得和桐與中油由上下游的合作關係演變為對立的競爭者；並且和桐過去所賴以為生的煤油，相形之下取得將較為困難，因此和桐積極爭取半成品油的進口權利以解決原料問題。

因此和桐希望石油管理法草案可准許石化原料業者進口半成品油，並且將日處理量從一萬五千公秉以上降低至2000公秉。目前和桐條款在朝野協商時已納入討論，雖然和桐公司表示願意比照石油煉製業者繳納石油基金並課徵同比率關稅，但未來若順利通過，有可能成為不法業者逃稅的護身符，對石油煉製業者造成以下衝擊：

1. 稅負不公平：目前我國進口半成品油免稅，然而中油與台塑進口的原油關稅是二?五％。
2. 未來業者如以進口半成品或溶劑到國內加工摻配，甚至假借生產石化原料，進口半成品加工，並流入地下油品市場則可逃避多項稅負，如貨物稅、空污稅、營業稅等，這對投資數千億元煉油廠的中油及台塑是不公平的。
3. 對消費者用油品質缺乏保障。

根據經濟部能源會統計資料顯示，1999年國內汽油總需求量約934萬公秉，其中來自中油約693萬公秉，自給率74%，柴油總需求量約527萬公秉，可自給自足並有能力外銷。根據台塑投資的三套蒸餾設備，初期汽油年產量約300萬公秉，柴油約250萬公秉；第二期汽油年產量約580萬公秉，柴油約480萬公秉；第三期汽油年產量約620萬公秉，柴油約700萬公秉。由此可知，未來油品自由化後，國內油品市場將供過於求，無論台塑或中油均需積極擴展外銷市場，目前亞洲地區進口汽柴油主要地區有中國大陸、印尼、新加坡及日本。台塑及中油將成為亞洲市場新的競爭者。

單位:千公秉

資料來源：經濟部能源會

加油一價制將走入歷史：

目前我國油價屬一價制，油價制訂標準是依據1998年3月行政院核定的「浮動油價制度」，在浮動油價公式制度下，中油單月份油價調幅不得超過3%及三個月累積調幅不得超過6%。若油價調幅上述標準，在10%以下，需提報經濟部核定，超過10%則需提報行政院核定，其主要目的是為了維持物價穩定。在此機制下，面對國際油價大幅波動時，中油多自行吸收。未來油品自由化後，油價一價制將正式走入歷史，業者將依據國際油價走勢為依據，未來國際油價的漲跌會更迅速反映在國內的油價上，並且更迅速衝擊民間消費。

除了油品提供業者彼此間定價不同外，在油品自由化之後，油品通路商-加油站，亦會面臨直接衝擊：由於目前中油給所有加油站業，無論批發量多寡、距離遠近，每公升有2.5元的固定毛利，未來自由化後，各業者給予各加油站的批發價會依批發量多寡採差別定價。加油站為了爭奪市場，亦會自行決定零售價。此外，中油目前亦在評估運輸模式改變的可能性，因為目前油品是由中油公司統一運輸，而且是以平均成本（每公升0.2元）分攤在批發價中，但在完全競爭的市場中，應該讓加油站自行選擇運輸的方式。加油站若可自由選擇運輸油的方式，可以讓運輸成本回歸市場競爭面。

除了本土油品台塑與中油的競爭外，由於銷售油品的豐厚利潤讓業者對進口油品躍躍欲試。

資料來源：全國加油站，寶來證券整理

單位：新台幣元/公升

由上述分析可知，中油每公升汽油享有豐厚售油利潤，面對油品市場即將自由化，油品來源多元化，中油、台塑與國外廠商為搶奪市場，勢必會給予加油站更多優惠，下游加油站業者目前正與上游油廠進行談判，爭取超額利潤可部份回饋給加油站業者。未來倘若雙方無法達成共識，業者不排除自行進口國外油品。

至2000年3月共有48座加油站，發油量1200公秉/日，年底增至60座。保守方式估算，2001年有60座（純屬直營店，不含加盟），發油量1600公秉/日。

根據研究部估算，2001年全國加油站總發油量約為58.4萬公秉，若每公升回饋金為0.1元，EPS貢獻為0.32元。目前加油站業者將爭取超額利潤回饋，未來若談判成功，加油站的獲利將可呈現跳躍式成長。

根據能源管理法第七條、石油及石油產品輸入輸出生產銷售業務經營許可管理辦法第十九條。經營石油或石油產品生產及輸入業務者基於安全考量，進口業者需保有5萬公秉（汽、柴油分計）且儲放60天之安全庫存。因此，依照規定計算，進口業者每日需掌握1600公秉發油量，才可達到進口之經濟規模，此規定成為有意從事進口業者的最大進入障礙。

目前國內有意進口油品的採購聯盟勢力已逐漸成型，其中包括 1.全國為主體的採購聯盟；2.由台灣省加油站公會聯合會理事長吳瑞耀為首，結合中南部一百多家法人，所籌組的「台灣石油聯合採購公司」。

有鑑於石油業法之規定，全國加油站、統一精工速邁樂加油站、北基加油站與和桐化工所投資的加得滿加油站，於2000年3月正式完成策略聯盟，目前此四大油品通路商每日發油量達1800公秉，為國內最大油品聯合採購單位，可跨越石油業法之規定而進口油品。未來國外油品若欲進軍國內市場，此聯盟勢必成為外國廠商爭取合作之對象，此外，台塑油品即將上路，以初期發油量預估，台塑油品約需500座加油站作為其通路，目前通路尚未建構完成之際，與民間油品通路業者合作是進入市場最快的方式。目前國內加油站共有1962座，中油有604座，其餘為民營加油站，目前民營加油站多數集中於中南部，既無經濟規模，又不具進口條件，而全國加油站目前共有48座，是目前據點最多且日發油量最大之民營加油站。由此可知全國加油站在台灣油品市場具有舉足輕重的地位，握有與中油、台塑或國外油商談判的最佳籌碼，並可吸引其他民營加油站加盟。

根據2000年7月最新國情統計通報，截至2000年5月底加油站數量1,962座，其中公營加油站604座，民營加油站1,358座。由下表可知，全台重要都市的加油站多為中油所佔據，根據統計，雖然中油600座加油站佔國內總加油站約30％，然而由於位於精華區，因此中油油品發油量佔全台約40%。此外，加油站目前平均每日發油量為19-26公秉，民營加油站約17-24公秉，中油加油站約24-28公秉，然而，目前超過70%的加油站因地理位置不良且競爭激烈，每日發油量不超過10公秉，更有30％的加油站不到5公秉，因不符經濟效益面臨關門的抉擇，未來在油品市場自由競爭後，將是國內民營加油站購併、整合的時候。

日本實例：

日本而言，目前共有廿三家煉油廠及十三個油品品牌。日本早已開放油品自由化，1996年正式開放進口油品。日本在開放進口油品前，其國內加油站的總家數，接近6萬座，但開放進口油後，由於進口油降價競爭，加油站已縮減至5萬1千座左右。

通路：地點形成進入障礙

油品自由化後，不僅各供油廠商競爭激烈，加油站業者為爭取客戶青睞，也會祭出多項周邊服務，以爭取客源。例：

1. 公司、工廠、機關、中油經銷商及備有儲油設施的大宗油料用戶：中油工業用戶直接供應、代辦油品化驗、解決用油疑難、回收工廠廢機油等服務，並著手規劃行銷作業網路化系統，未來大宗油料用戶將可經由網際網路訂貨資訊系統，查詢產品價格、規範、應用等資訊，並可隨時依需要訂貨。
2. 加油站：中油在大台北地區有70多處加油站，將選擇台北市區地段佳的加油站，增加興建大型停車塔，估計可為台北市區增加五千個以上的停車位。此外，市中心的加油站，將結合汽車保養、維修、餐飲、購物等功能於一體，以提供人與車週全的服務，並創造加油以外的附加價值。

中油原本屬國營事業，面對油品自由化競爭，過去國營事業賴以維生的本業，在競爭加劇下，利潤愈來愈薄，未來必須朝多角化經營目標前進。中油公司日前通過修訂公司章程，在營業項目中增列廢棄物處理、汽車修護、住宅大樓開發租售、遊樂園、工業廠房開發租售等五個項目業務。如：配合高雄市多功能經貿園區特定區計劃，中油考慮在高雄成功廠區閒置土地，經營物流中心或大型購物中心，此外，位於苗栗的台探處，由於地處風景優美的苗栗南庄附近，所以中油也計劃結合附近的旅遊景點，發展觀光事業。

此外，中油也積極規劃發電廠、焚化爐、土地開發、保全、電信、環保工程、工程地質、衛星定位。另外，未來明星產業，如材料、生化、資訊及遺傳工程等亦是發展方向。中油民營化後，轉投資對民營公司相當重要，例如：目前台塑公司轉投資即佔總資產的33.28％，但中油公司只有1.91％。

先前由於立法院曾有附帶決議，在石油管理法未通過前凍結中油釋股，導致目前中油民營化腳步暫緩。

1. 加盟加油站：台亞石油將加盟站業者納入整套系統管理體系，增加加盟業者管理的方便性，此外，亦可對油庫內做監測，可對消費者消費品質有保證。
2. 加油站：目前以規畫三階對消費者加值服務計畫，如：汽車拖車服務；將一部份加油費用挪做消費者意外保險費用等。

利用轉投資納昇科技（持股64%）所研發出的視窗卡，推出加油集點兌換禮品政策，有助於吸引並穩定客源。此外，推出預付卡並採大量發售。年底將推出聯合卡，結合神腦國際、肯得基、Autobacs(安托華)…等，消費者可到聯合廠商消費集點，兌換禮品。

總而言之，油品市場競爭將近入白熱化階段後，落實對消費者服務是成功非常重要的關鍵，消費者為油品自由化最大贏家。