特別股在台灣沈寂了一段時間，但自從富邦金於去年發行一檔配息率高達4.1%的特別股後，特別股市場便開始受到資金青睞，只是特別股的配息率並不一定等於報酬率，否則中鋼特的配息率高達14%，國喬特的配息率6%不是更好嗎？其實，特別股除了配息率之外，還有許多不同的條件要考慮，尤其是股利是否可累積、是否可轉換成普通股以及是否可收回等條件，都會影響到投資報酬率，因此在投資標的選擇上，不如藉由佈局特別股基金的方式，讓專業投資機構幫您篩選標的、拔得頭籌！
市況變化多端，特別股與時俱進
既然特別股的配息頻率與金額相對穩定，想必稍加敏感的投資人一定會問：「是否在即將配息前進場是較佳的時機？」答案是肯定的，理由有三：
1.配息快速入袋(基金則可能反應在淨值上)：在美國掛牌上市的特別股其配息頻率分散在各月份，但多數在月底(根據統計，至少有80%以上在美掛牌上市的特別股其除息日在月底的最後5個交易日內)，因此若於6月中進場佈局，恰好趕上特別股配息的專屬列車，等於一上車立馬就有專屬優惠。
2.除息後股價完全填息的機率較高：雖然特別股與普通股都要面臨除息的狀況，但除息後特別股完全填息的機率較高，主要由於特別股的特性之一是一旦遭遇發行公司買回，便需以發行面額購進，就如同債券到期後發債企業需歸還本金一樣，都具備一定的時間價值，也因此長期而言較不會面臨賺了利息、賠了價差的窘境，這也是特別股指數長期以來持續走升的關鍵。
3.下半年市況變化大，特別股較具優勢：由於每年6月份都將屆臨FOMC利率會議，會議結束後貨幣政策也會較會議前更為明朗，加上近年來的重大事件都在下半年發生(如2013年QE縮減疑慮、2014年油價下挫、2015年人民幣急貶、2016年英國脫歐、川普當選美國總統等)，而今年下半年亦將面臨德國聯邦議會選舉、美國醫改與稅改法案通過與否等，這對特別股這類收益率與投資評級皆較高的資產而言更是有利，也因此根據歷史結果統計，近五年來在6月底進場投資特別股指數滿一年後，平均報酬率相對較其他月份高。
整體而言，全球經濟復甦的趨勢雖未改變，但在市況變化多端的環境下，建議投資人還是需要審時度勢，此時不妨藉由即將於6/13募集的「群益全球特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」進場佈局，透過特別股高股利(與投資級債相較)、低波動(與一般股市相較)和穩定配息的特性強化投組穩定度，創造步步高升的契機。
【全球特別股指數長期走升】 【近五年來各月份進場投資特別股指數滿一年後之平均報酬率(非基金報酬率)】
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