展望2024年下半年，AI供應鏈需求還是強勁，消費性電子可能要等待通膨徹底解決。操作策略上，包括美元、美債、VIX指數、油價等風險因子數字轉趨平滑，風險性資產看不到太大風險，維持順勢操作並以選股不選市為原則。研究重心仍在未來較有成長空間的族群。產業配置上還是會高配電子股，以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等，搭配AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等擇優布局。