由於對於美股財報反應偏負面,且市場擔憂通膨再起,8月份全球股債市雙雙下跌。9月份投資團隊的看法雖然未若8月悲觀,但也算是稍偏向保守。9月份雖然不是美股財報重要的月份,聯準會升息機率也低,但由於9月初原油價格持續攀高,有可能讓9月份通膨數字再度升高,進而影響股市表現。此外債市方面雖然因為長債利率自8月高點回落,聯準會也不至於升息,雖未若8月悲觀,但仍須提防經濟相關數字所帶來的負面影響,因此研判9月債市行情應該區間震盪機率較高。
8月份減碼日本金融股,同時加碼基期較低的台灣科技股。儘管9月份展望仍稍偏保守,但往年第四季股市出現正向行情機率相當高,因此傾向在9月份將投資部位逐步提昇。投資方式以加碼股市為優先考量,債券也不排除增加部位,但以逢低加碼、逢高調節為較佳的投資方式。