受到終端消費意願信心不足下,下半年廠商仍謹慎管理庫存。但隨著通膨逐漸降溫,市場預期聯準會有停止升息的可能,將激勵股市表現。產業部分,AI Server相關的供應鏈需求持續上升,看好供應鏈前景。此外,挖掘新的相關受惠股,以及外溢需求趨勢股。