手機業的成長─換機市場的起飛，GPRS是關鍵

結論與建議

GPRS系統手機雖然功能明顯高於WAP手機，且在速率上做大幅改善，但在系統建置及內容設計不夠完整情況下，原先功能大打折扣，預估明年下半年前仍無法有較好的銷售，短期對於手機的換機市場貢獻實在有限，目前手機較大題材仍是在於部分手機國際大廠庫存消化告一段落，所帶動的需求，建議買進個股以毅嘉、美律、旭麗…等國際大廠訂單回籠為主。

一、手機發展的時程表

表一、2.5G以GPRS為發展關鍵(行動通訊技術的演進)

資料來源：資策會、元大京華投顧整理

2G邁向3G過程，由於2G系統設備頻寬不夠，數據傳輸及相容性也不足，至於3G因為需新增設備太多，成本過高，在目前不景氣時，所有電信公司幾乎都延後時程推出，因此在2G演變3G中有所謂過渡規格2.5G。由於全球GSM系統佔手機比重高達64%(見圖一)，所以2.5G中屬於GSM系統的GPRS發展特別引人注目。

去年手機的國際大廠推出新機種青黃不接及消費者因WAP上網速度過慢、內容不足、費率仍高的情況下，使得手機的換機市場呈現觀望，買氣不足。而原本預計在去年第三季推出的2.5G的GPRS也因系統建置的速度慢，略見遲緩，不能普及。不過今年在各國加速開發下，到第三季GPRS系統已順利建設完成，也推出GPRS系統的手機。由於GPRS手機上網速度是過去WAP手機的12倍左右，也比一般家用的56K數據機多出一倍速度，可大大改善WAP手機的缺陷。國內多家的電信業者已針對該系統所需設備在做準備，以為將來GPRS推出時，搶得先機。至於明、後年3G的手機也將在市場逐漸流行陸續推出，屆時，手機上網將成為一種趨勢，全球行動電話產業將可能推上另一波高峰。

二、GPRS系統的介紹

手機GSM系統發展而出的2.5G的數據通訊解決方案，有HSCSD(High-Speed Circuit-Switched Data)、GPRS(Genreal Packet Radio Service)、EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)，其中HSCSD發展應是在GPRS之前，而未被全球電信業者積極採用的原因是HSCSD較適用於即時傳送資料，而且大量使用ISDN以及傳統電話數據機的應用場合，在無線傳輸的資源利用上，顯得不經濟，非常昂貴，所以沒有被大量採用，目前有使用HSCSD的僅有新加坡的Mobile One及SingTel Mobile。至於GPRS因為不需要大幅更換現有的GSM網路設備，只要再增加幾個GPRS的網路節點設備，加上可使GSM系統更彈性與效率來使用網路，如：在尖峰時刻，GPRS可以彈性釋放一些資源給傳統的GSM服務使用，電信業者可以根據需求與網路狀況，來調整適當比例，整個網路效能大幅提升，所以GPRS是2.5G的熱門架設系統。

圖一、GSM手機系統出貨市佔率最高

資料來源：IDC、ARC，2001/10

圖二、GPRS網路系統架構是原先GSM系統的延伸

資料來源：Siemens

1.GPRS系統架構

GSM網路連線是以電路交換(Circuit-Switch)方式，而網際網路的資料傳輸則以封包交換(Packet-Switch)的方式，不同的交換架構，造成彼此的網路都是獨立運作，不連接。GPRS(Genreal Packet Radio Service)的出現改變這兩種網路的獨立情況，GPRS是在現有的GSM網路上，加上幾個數據節點(SGSN、GGSN)，因為節點具有處理封包的功能，使用者的資料分割成某一長度的資料段，附加一些控制訊息後再傳出去，接收端收到全部封包後，重新整合還原，而成為原來的資料，所以GPRS可以結合原來GSM系統的”Voice”功能，又具有傳輸”Data”的功能，大大提升手機的作用。

在了解GPRS前，要先知道GSM運作過程。當GSM手機的用戶撥號時，訊號的傳遞是先連上BTS，再傳到BSC(Base Station Controller)及MSC(Mobile Switching Center；行動交換中心)。MSC主要是做固網路線間交換功能，將傳送進來的撥號信號交換到另一個MSC或公眾有線電話PSTN，來進行整個連線的建立。GPRS是在現有的GSM系統中加入二個數據節點，分別為SGSN(Serving GPRS Support Node)及GGSN(Gateway GPRS Support Node)，做為判別及傳輸封包的功能，SGSN及GGSN作用如下：

(1)SGSN(Serving GPRS Support Node)：

SGSN負責紀錄在服務區域內有哪些使用者，假如使用者傳送是屬於封包的資料，則BSC會判斷，將封包的資料傳給SGSN，由SGSN來做封包的交換與傳輸。為使BSC能做封包的判斷，在原GSM系統BSC中便需加入PCU(Packet Control Unit)的功能。另外，GSM系統中也要多架設HLR(Home Location Register)，提供SGSN捉取GPRS用戶資料。在固定的服務區域內，SGSN偵測到新使用者，並處理新用戶的註冊程序及所有地點作一紀錄，且在無線網路及IP core間的交換協定做轉換，提供認證及付費機制的資料。

表二、GPRS傳輸速率可達115Kbps 單位：Kbps

資料來源：Siemens

(2)GGSN(Gateway GPRS Support Node)

GGSN的第一個G是Gateway，代表GGSN是GPRS與外界網路的一個閘道，所以GGSN能把外界網路的封包傳送進GPRS網路，或將GPRS網路內的封包傳出外界網際網路上。

2.GPRS的傳輸速率

GPRS傳輸通道編碼定義有4種不同編碼方式，由CS-1到CS-4，其中CS-1、CS-2、CS-3都有錯誤更正(Error Correction)能力，可使數據正確無誤傳送至目的地，CS-1錯誤更正能力最強，CS-4則是完全不提供誤更正能力，所以系統業者大都採用CS-2、CS-3編碼方式。目前GPRS手機內一個時槽(time slots)的傳輸速率，理論可從9.2Kbps提升至21.55Kbps，8個時槽時理論上可達到172.4Kbps，但在CS-4較少使用，以及8個時槽有時不能全部給資料傳輸用途，需給語音傳輸的情況下，一般GPRS最快傳輸速度為115Kbps左右。

3.GPRS的特性

(1)大幅提升GSM系統效率

原先GSM系統是屬於電路交換模式，不論用戶是否傳輸都是獨立無線通道。GPRS的分封交換模式導入，使得用戶只在發送或接收數據資料期間才佔用資源，這使得多個用戶能更共享同一通道，提高頻譜資源的使用率。

(2)隨時與系統保持連線

GPRS功能類似公司網路租用專線，當使用者的朋友傳送一封電子郵件給使用者時，使用者馬上能夠從GPRS手機上，知道有新郵件，並打開。不同過去GSM或WAP手機，需要撥接基地台後才能知道新郵件。這種功能使得GPRS被稱為”Always Connected”。

(3)傳輸速率快

GPRS可提供約115Kbps的傳輸速率，不僅比現在WAP的9.6Kbps，快上11倍，也比電腦撥接數據機速率56Kbps快上1倍，可以預測未來GPRS手機必定常被消費者用來同時傳送聲音、圖片、文字…等多媒體資訊。

(4)上網接取時間縮短

GPRS的封包交換接取時間已小於1秒，因此可供快速、即時的上網應用，提高一些電子商務的交易(如電子金融的身階核對、無線遠程監控等)安全認證的效率，使既有的Internet應用操作更加迅速、容易。

(5)依傳輸量來計費

GPRS隨時與基地台保持聯繫，所以GPRS有別於目前GSM網路以通話時間來計費，而是以消費者使用時資料傳輸量(或是封包量)來收費，用戶不必「Pay for Silence」，而是以「用多少、付多少」原則，無形增加消費者使用意願。

三、全球GPRS手機與系統建置情況

1.全球GPRS手機推出情形（見表三）

全球手機大廠對GPRS的熱度基本上由推出手機的多寡及速度可以看出端倪，在前三大手機廠上Motorola最為積極，在今年第三季共計推出7款GPRS手機，如：T280、V60、G18、T192、Accompli008、G18、V125等，顯見Motorola賦與GPRS很高的厚望。Ericsson是其次汲汲於GPRS系統手機的前三大廠，在今年下半年預計推出R520、T39、T68、T65、GM47(module)…等幾款GPRS手機。Nokia是現在推出GPRS手機最慢者，僅在第四季推出8310、6310兩款手機。

全球三大廠外，便屬Sagem推出GPRS手機較為積極，今年第三季也與Motorola相同有：MW950、MW970、MW3030、MD958、3052、3079、WA3050…等7款手機；Siemens下半年則推出ME45、S45、SX45、TX35等四種GPRS手機；其餘NEC、Philips、Panasonic、Samsung等也在下半年推出2~3款GPRS手機。至於全球著名電腦或PDA製造業者如：HP、Compaq、Ｈandspring…等將GPRS功能附加在PDA或PC card上，使得電腦或PDA也可和GPRS手機連線。

2.GPRS系統建置情況

由表四可看出許多國家如：美國、西班牙、挪威、英國、台灣、大陸…等在今年下半年GPRS系統建置已就定位。根據ARC Group、IBC Global Conferences在今年2月統計，有90%系統業者將投入GPRS先期測試工作，到明年2月有86%系統業者完成GPRS測試工作。至今年2月已有4%系統業者開始提供相關服務，而19%及44%系統業者則分別在今年8月及明年2月以前完成系統上線，也即到明年2月應有67%系統業者進行GPRS服務。而到2003年2月則超過91%系統開始進行GPRS服務，可見在GPRS系統建置上，各國有愈來愈加溫的情況。

圖三、2002年2月後有86%的系統業者完成GPRS測試工作

圖四、2002年2月有67%系統業者進行GPRS服務

註：以上數據是以2001年2月為統計標準

資料來源：ARC Group、IBC Global Conferences，2001/02

表三、GPRS手機在2001Q3後推出熱烈

資料來源：Vodafone

表四、各電信業者的GPRS服務在下半年已陸續就位

資料來源：電子時報

四、GPRS遭遇的困難

1.主要GPRS手機及系統業者看法呈兩極化

由表三、表四可看出各業者為提高業績，在下半年紛紛推出GPRS系統及手機，來促進手機的流行。但是否能夠成功，許多公司提出各種不同看法：

(1)三大手機國際廠：

Nokia副總裁Anssi Vanjoki日前表示，由於現階段GPRS市場尚未準備完全，歐洲及日本以外的亞洲地區GPRS行動通網路服務業者，可能無法於原先預期的短期內獲利。他預測GPRS手機自2001年下半年推出後，因GPRS服務內容貧乏，賣點可能還是在手機設計上。不過他也認為，儘管目前支援GPRS網路設備未臻完善，但待2002年上半年支援語音圖像、視訊等多媒體訊息傳輸的GPRS技術出爐後，隨著內容服務愈趨豐富，屆時市場榮景仍可期。因此三大手機廠中Nokia對於GPRS推出最不積極，到第三季底才推出一款8310。Motorola是最積極的廠商，Q3有多款手機上市，包括GPRS手機V66、V60、Talkabout193、Timeport280、P7389i…等，公司預估Q3GPRS出貨200萬支。Ericsson在下半年也推出T39及R520，但是促銷方面顯然不若Motorola積極，顯示Ericsson對於GPRS的看法介於Motorola及Nokia之間，不積極推動，但GPRS卻不願落後。

(2)大陸：

日前於大陸舉辦的國際信息通信展覽上，與會的大陸電信業與設備廠商幾乎沒有提出GPRS解決方案與服務內容，反而紛紛將發展重點放在3G技術領域，顯示大陸業已將GPRS視為過渡產品，而將無線數據服務重心放在3G網路。今年大陸發展重心應僅是在GSM系統，有提出GPRS觀念者目前只有中國移動而已。

(3)台灣：

和信電訊在2年前便大作廣告倡導GPRS服務，當時多數消費者都不懂GPRS是什麼，但經過電信業者的廣告和媒體不斷報導後，消費者才逐漸了解GPRS及3G的意義。中華電信對於GPRS手機是抱持不願落後的看法，在和信推出GPRS後，也緊接推出。台灣大哥大則對GPRS持較保守，公司下半年不主推GPRS手機，而是以彩色手機來取代，至明年才會全力推動。雖然台灣3G執照還沒有發放，不過大哥業者已紛紛在下半年展開GPRS服務，台灣業者多認為，2002年下半年開始GPRS服務較可望起飛。

由上面敘述可知，目前全球在GPRS系統方面並非全面看好，多家公司在下半年推出，仍持保留狀態，尤其是佔全球手機35%左右市佔率的Nokia對於GPRS推出不熱衷，下半年僅有2款GPRS手機來看，今年GPRS勢必難以有較突出的銷售。全球較成熟的數據行動通信服務僅日本的i-mode一家，而其他業者對數據服務仍在try-and-error階段，叫其撐起2001年下半年行動電話回春的「重責大任」，尤其在目前全球不景氣當中，實在過於沈重，因此不要太樂觀。

2.GPRS推出的困難點

(1)需求面

• 全球景氣衰退：全球景氣未見好轉，手機屬於消費財，在每人財富縮水的情況下，換機的比率勢必不如以往。
• WAP失敗經驗的教訓：由於WAP先前給予人的預期太高，結果功能、效果遠不如預期，進而影響電信服務公司及消費者採用新技術的意願。
• 數據傳輸不迫切需求：行動電話語音用途已經成型，企業人士或一般消費者都習慣使用手機打電話。但是對於數據傳輸卻無迫切的需求性，人們使用電腦仍可，因此對於強調數據通訊的GPRS手機的需求自然往後延遲。
• 3G即將推出，限制GPRS發展：由於歐洲3G執照在去年及今年已陸續開標，預計3G系統業者在明年下半年後將有公司營運，由於3G功能比2.5G功能強出許多，可能造成消費者對GPRS買氣縮手。
• 落後地區，可能不願使用2.5G系統：第三世界或是較開發較落後國家，如：中國大陸，目前使用系統大都為2G系統，以中國大陸對通訊進階看法，不排除由2G直接跳往3G，到時2.5G可能很少在該地區使用，造成GPRS手機銷售不佳。

(2)供給面

• 推出手機仍少：由於全球手機龍頭Nokia短期對於GPRS未看好，全球推出GPRS手機量將無法如預期，影響GPRS成為主流的時機。
• 速率不夠快：GPRS最快速度雖然可達115Kbps，但初期的GPRS手機及系統無法立即達到該項速率，主因是手機及系統研發仍在持續中，到明年下半年後較可能達到該速率。目前GPRS手機及系統最快約可達40~50Kbps。
• 內容不夠完整：手機上網最大誘因便是有吸引人的網站，由於目前手機內鍵語言還無法與電腦相通，系統業者需費心設計各種入口網站、社群網站…等，但在人力資源稀少，開發新穎網站速度慢的情況下，GPRS內容的完整性遭人質疑。
• GSM舊系統容量有限：由於GPRS是與GSM使用相同網路資源，它是利用GSM傳送語音後剩餘的時槽再作資料的傳送，所以在話務尖峰時刻，有限的系統容量會限制GPRS的使用，造成速率、容量等遠不如平時。
• 價格偏高：因為GPRS處於初期推出階段，價格一般在一萬元以上，比市面上流行的GSM手機高出近四成，影響消費者購買意願。

由於GPRS現在有上述需求面及供給面多項缺點，所以短期GPRS要銷售良好，擔起手機換機市場的重任有很大困難，一般預估到明年下半年後上述一些缺陷才會逐漸改善，銷售方能漸入佳境。

五、GPRS銷售預測

GPRS是以原GSM系統來架設，以1億GSM用戶數計算，GPRS系統僅需花費1,000萬美元成本，平均每用GPRS用戶負擔10美元左右成本。另外，根據Wit Sound View對GPRS系統推估，今年底可為系統業者帶來營收8.9億美元，到2004年可達到465億美元。但在GPRS手機銷售方面，Wit Sound View預估今年有500萬戶，約合今年全球手機需求4億支的1.25%。明年GPRS用戶增至2,600萬戶，假設有GPRS換機2,100萬支(2,600-500=2,100)，約佔明年手機需求4.83%(0.21億支/4.35億支)，可見Wit Sound View預估明年GPRS手機比重仍然很低，也即Wit Sound View看淡GPRS手機的需求。

表五、系統業者推出GPRS服務帶來的營收不大

註：假設前提

1. 隨著行動上網服務發展成熟，用戶每月使用的資料傳輸量也隨之增加。
2. 單位資料量的費用，每年下降12%。
3. 預估明年GPRS用戶將開始快速成長。
4. WLAN技術對目前行動電話服務不會產生衝擊。

資料來源：Wit Sound View，全球電子報，2001/03

六、手機產業的預測

依據Dataquest統計，去年手機需求量約3.8億支，實際手機廠出貨量為4.1億支，而零組件廠出貨高達4.45億支，以致手機廠2000年底庫存達到0.35億支，通路商有0.35億支，零組件廠更達0.7億支左右。Dataquest預估今年手機有4.11億支比去年成長8.2%，但由於去年手機庫存過多，手機出貨量為3.81億支，跌幅7%，零組件出貨量3.61億支，降幅高達18.8%。對明年手機需求的預測則基於GPRS推出順利情況下，可達4.73億支，成長15%。手機出貨量及零組件出貨量也在今年庫存消化告一段落後，分別成長24%及30.9%，惟需注意以上假設均是GPRS推出情況良好，假如GPRS出貨未能符合預期，則明年手機需求成長可能不排除低於一成，甚至為持平而已。由於目前全球手機大廠除Motorola推出GPRS系統較為積極外，其餘大多持較保守看法，因此投顧預估至明年上半年以前GPRS尚無法成為市場主流，也即GPRS　手機應不如預期銷售的好，所以對明年GPRS手機做出表七的推論。其中明年手機需求約4.36億支，比今年4億支左右，成長8.9%。手機零組件廠及手機組裝廠在通路商、手機廠消化庫存告一段落後，明年分別有20.4%、14.7%的成長率。（元大京華投顧　魏建發　副理）

表六、Dataquest對手機市場預測(GPRS手機順利推展) 單位：百萬支

資料來源：Dataquest

表七、元大京華投顧對手機市場預測(GPRS手機推出不如預期) 單位：百萬支

資料來源：元大京華投