美國服務業景氣較預期強勁，各項就業相關數據皆顯示勞動市場依舊緊俏，雖然通膨如預期緩慢下降，但Fed態度將更加緊縮導致上半年大漲的美股與台股拉回整理。電子業庫存調整時間較預期長、但已近尾聲，下半年須密切觀察終端需求回升情形。選股以中長期產業趨勢或新技術如電動車、AI/先進製程、淨零碳排/能源轉型之受惠族群；以及庫存修正將告段落之循環性電子股等為主要選股方向。