基金8月15日成立， 截至8月底投資比重約40%(不含貨幣基金)。 9月市場除觀察就業與物價指標外， FOMC鮑威爾談話亦是重點， 料9月美股受殖利率走高與季節性因素影響波動將大， 股票與可轉債曝險將以Beta為主；十年期公債殖利率維持在4.2%左右， 故將優先增持投資等級債部位， 布局策略將維持緩步進場並保留部分現金(相對基準指數)， 且視情況調整。