美國
股市概況:知名分析師Mike Mayo研判美國新政府支援銀行業之措施恐難達到預期效果,打擊受政府資金馳援之大型金融股及地區銀行類股相繼跌落,此外伺服器大廠IBM及昇陽微電腦(Sun Micro.)併購案瀕臨破局,拖累科技類股走滑,復以工業金屬價格滑落拖累商品股收低,終場美股三大指數盡墨,其中史坦普500指數下挫0.8%,道瓊工業指數走軟0.5%。
負面因素:
(1)金融類股翻黑:a.知名分析師Mike Mayo指出經濟衰退已導致資產品質惡化,銀行業貸款壞帳恐將陸續浮出水面,遂建議投資人賣出多數地區銀行類股,大型銀行股包括花旗(Citigroup)、美國銀行(BofA)等亦遭其調降投資評等,打擊金融類股整體滑落2.9%。b.知名券商巴克萊(Barclays)指出高於預期的美國失業率數據導致信用卡壞帳規模擴大,遂調降國內信用卡龍頭美國運通(AE)的年度獲利預期,打擊後者股價聞訊走滑1.1%。
(2)併購案瀕臨破局:華爾街日報(WSJ)引述內情消息人士指出,伺服器大廠昇陽微電腦(Sun Microsystems)董事會上週末(4日)以併購價碼過低拒絕全球軟體服務龍頭IBM規模70億美元之收購提議,併購案顯然已瀕臨破局,打擊昇陽股價應聲重挫23%,IBM股價亦下滑0.7%。
(3)鋼鐵需求下滑:鑒於需求下滑疑慮,券商德銀(Deutsche Bank)調降美國鋼鐵業獲利預期,輔以國際銅價及工業金屬價格齊挫,打擊知名鋼鐵商U.S.Steel及AK Steel股價連袂走軟逾2.7%,亦拖累商品類股走滑2.1%。
正面因素:
航空類股收高:知名平價航空業者Southwest Airlines擬透過出售客機資產改用租賃方式,間接擴大現金準備,獲市場正面回應,油價下滑亦帶動航空類股盡數收紅。
債券市場:儘管聯準會(FED)三週內第六度購回政府公債,然規模590億美元之政府公債發行在即,增添供給面壓力,打擊十年期美債價格走低,殖利率則反向攀升。
匯市概況:銀行業壞帳之市場疑慮重燃,打擊美股跌落,帶動資金避險需求,領美元兌多國貨幣匯價走強。
歐洲
股市概況:券商摩根士丹利(Morgan Stanley)指出歐股短暫漲勢為熊市反彈,遂建議投資人賣出歐洲股票,復以知名分析師Mike Mayo研判銀行產業於貸款壞帳損失恐超越大蕭條時期,雙雙打擊大盤投資信心,波及大型金融股紛紛下挫,此外礦業類股利空紛陳,亦增添歐股跌勢,終場道瓊歐盟50指數下挫0.9%,收2179.73點。
英國:據報載礦業鉅子力拓(Rio Tinto)已擬定現金增資計畫以預防中鋁(Chinalco)對其之投資案失敗,然遭市場負面回應,此外券商興業銀行(SGCIB)指出鋼鐵產業將較礦業先行復甦,遂調降礦業龍頭必和必拓(BHP)之投資評等,摜壓類股走勢,領富時100指數走軟0.9%。
德國:市場分析師紛紛建議投資人退場歐洲股票,拖累德國工業巨擘西門子(Siemens)股價跌落4.1%,此外歐洲豪華車龍頭寶馬汽車(BMW)亦遭投資公司柏恩斯坦(Bernstein)調降投資評等,打擊DAX指數下滑0.8%。
經濟數據:歐元區2月份零售銷售年增率為-4.0%,低於市場預期之-2.5%,創該數據史上首大跌幅。
債券市場:鑒於零售銷售表現疲弱,輔以歐股回落,引股市資金轉挹債市,推動十年期歐債價格止跌回升。
亞太區域
股市概況:美國聯準會主席柏南克(Ben Bernanke)表示信貸市場的解凍政策已初步收效,激勵金融巨擘匯豐控股(HSBC)及澳洲國家銀行(NAB)股價連袂收高,此外避險需求驟降促使日圓匯價降至五個月低點,鼓舞出口類股同步收紅,又香港房地產喜傳復甦跡象帶動地產股走勢強勁,齊領MSCI亞太指數走升0.4%,收87.07點。
日本:日圓兌美元及歐元匯價跌深,嘉惠出口股海外營收展望,領消費電子大廠Panasonic及Olympus股價同步攀升,而券商德銀(Deutsche Bank)指出中國家電下鄉政策將帶動上游原料廠之需求前景,鼓舞化學大廠Mitsui Chemicals股價聞訊收高,雖報導指出即將公佈財報的日本三大銀行業者恐因資產貶值及壞帳成本攀升而出現虧損,箝制大盤漲勢,終場日經225指數仍走揚1.2%。
亞太區域
香港:據報載香港房市交易量回升,又美國聯準會(FED)主席發表樂觀談話,引市場預期經濟復甦腳步將屆,由地產巨擘新世界發展(New World Dev.)及新鴻基地產(SHKP)等地產股領漲香港大盤,此外金融鉅子匯豐控股(HSBC Holdings)供股計畫成功募集177億美元資金,領個股應聲走強5.3%,復以先前原油及金屬價格攀高,推動商品類股漲勢,均帶動香港恆生指數走漲3.1%。
中國:適逢清明節連續假日,中國休市一日。
台灣:中國政府決議將加碼家電下鄉補貼金額,引市場預期液晶面板產業庫存可望獲得消化,激勵面板雙雄友達光電(AUO)、奇美電子(Chimei)股價連袂攀升,此外台幣匯價急升,加上MOU題材持續發酵,鼓舞國內金融龍頭國泰金(Cathay Financial Holding)帶動金融股再次上攻,支撐大盤攀升動能,雖中場過後高價股湧現獲利了結賣壓,箝制台股漲幅,終場加權指數仍上揚0.5%。
南韓:南韓知名券商IBK指出記憶體產業可望因聯合減產行動而及早復甦,遂調升晶片大廠海力士(Hynix)之股票目標價,激勵後者股價聞訊勁漲12%,此外市場預期海外鑽油平台需求可望隨著融資管道回歸暢通而逐步復甦,激勵造船業者包括現代重工(HHI)、三星重工(SHI)等股價同步走揚,儘管北韓5日成功發射火箭,仍無礙南韓大盤漲勢,終場KOSPI指數上漲1.1%。
泰國:適逢節基王朝開國紀念日(ChakriMemorial Day),泰國休市一日。
印度:美國聯準會主席表示信貸市場嚴峻情勢已逐漸緩解,帶動投資買盤湧入金融類股,引領印度次大銀行ICICI Bank及知名貸款業者HDFC股價分揚3.9%、7.7%,其餘權值股亦多數收高,此外據報載印度富豪Wilbur Ross與知名建設公司L&T擬合資收購先前爆發財務醜聞之軟體外包業者Satyam,亦激勵後者股價跳升13%,終場SENSEX指數走揚1.8%。
拉丁美洲
巴西:巴西央行調查數據顯示市場研判該國經濟09年將萎縮0.19%,打擊內需連動股包括地產鉅子Cyrela及鋼鐵商Usiminas股價應聲跌落1.7%、1.3%,此外券商瑞信(Credit Suisse)指出經濟減緩恐波及巴西用電需求,打擊國內發電龍頭Cemig股價下挫3.5%,拖累BOVESPA指數走軟0.5%。
新興歐洲
俄羅斯:俄國盧布匯價攀升,降低民眾將盧布存款轉換為外幣存款之需求,激勵持有以盧布存款為主要資金來源之俄國銀行龍頭Sberbank股價上揚8%,而俄國總理普亭(Vladimir Putin)向議會表示銀行產業已無崩潰疑慮亦增添金融股漲勢,普亭同時指出凍結公用事業關稅為一錯誤政策,激勵發電大廠OGK-3股價聞訊走升3.7%,齊領RTS指數走漲0.4%。
原物料市場
原油:銀行業壞帳損失擴大之市場憂慮復燃,為全球經濟復甦增添不確定性,此外全球首大國營石油業者Saudi Aramco擬調降出口予美國及歐洲客戶的所有級別原油售價,雙雙打擊國際油價下挫2.8%,收每桶51.05美元。
黃金:美元匯價續走強,削減投資人以黃金等貴金屬進行匯兌避險之需求,壓抑國際金價走低2.7%,收每盎司868.90美元。