遊戲機產業－由PS2談起

結論：

自1998年11月Sega推出遊戲機Dreamcast (簡稱DC)以來，雖然將遊戲機發展歷程帶至128位元的新世代，但終因支援遊戲軟體的不足，以及網路服務費用過高，導致累計出貨量並不理想，於2001年1月正式宣佈DC停產，Sega轉型為遊戲軟體開發商；而真正掀起128位元遊戲機換機風潮的則是Sony於2000年3月所推出的PlayStation 2 (簡稱PS2)，結合高速運算與採用DVD-ROM，提供各種多媒體的娛樂功能，除了先進的硬體規格，豐富的遊戲軟體更是帶動遊戲機銷售持續成長的主要動力。Sony表示至2002年4月止，全球PS2累計出貨量已達2,983萬台，大幅領先Microsoft Xbox的255萬台及Nintendo GameCube (簡稱GC)的420萬台。

根據Datamonitor的預估，至2005年PS2仍將穩居遊戲機市場的盟主寶座，累計出貨量將可達9,000萬台，值得後續觀察的是，Sony於2001年7月推出40GB外接式硬碟及寬頻套件，而Xbox則是採內建標準配備8GB硬碟及10/100Mbps 高速乙太網路的方式，配合日漸成熟的寬頻環境，企圖在後PC時代主導遊戲機成為家庭娛樂終端設備，未來2~3年將視Sony在網路服務的佈局，以及與Microsoft之間的行銷激戰，決定PS2能否順利成為數位家電時代的Wintel。

隨著網路環境的成熟，PS2的型態不再侷限於單純的遊戲機，而是配合專用中央處理器(CPU)及繪圖處理晶片(Graphics Chip)，使其具有強大的影像處理能力、高速運算效能及網路連結功能，特別強調的是配合玩家對於多媒體環境的要求；此外PS2利用DVD-ROM驅動遊戲軟體，同時在搭配主機後，更可謂是一台不折不扣的DVD Player，並支援Dolby AC-3及DTS(數位音效壓縮技術)等家庭劇院環繞音效，由於其價位(2000年3/4推出售價為日幣3.98萬元)，相對較一般中等價位DVD-Player (約日幣5~10萬元)更具吸引力，因此也相當受到玩家以外的消費者青睞。以下就PS2主要關鍵硬體規格作介紹，並與2001年11月由Microsoft所推出的Xbox進行討論。

一、中央處理器(CPU)

PS2的128位元專用處理器「Emotion Engine Processor, 簡稱EE」是由SCE (Sony Computer Entertainment)與Toshiba共同開發，運算速度(CLOCK TICK)為294.912MHz，雖然推出當時的性能是2000年PC主流64位元CPU---Pentium III的3倍以上，但若與Microsoft於2001年11月才推出的Xbox (Intel Pentium III、運算速度為733MHz)相比，理所當然遜色許多，而這也可說是落後PS2一年半推出的Xbox，在目前看來所具有的優勢之一。

PS2與Xbox在CPU最大的不同處為，PS2的CPU是由SCE與Toshiba共同投資生產，採用MIPS為基礎(每台遊戲機需支付MIPS 約0.5~1美元的權利金)，反之，Xbox則是以現有PC的CPU為開發基礎，由Intel為其量身定做，每個CPU報價約35~40美元，接近製造成本。

二、繪圖處理晶片(Graphics Chip)

PS2的繪圖處理晶片是由SCE自行開發並生產的Graphics Synthesizer，運算速度(CLOCK TICK)為147.456MHz，Xbox則是採用nVidia的NV2A X-chip，CLOCK TICK為250MHz，對於3D畫面的處理速度更為快速，nVidia的Graphics Chip是由台積電進行代工。

三、主記憶體(Main Memory)

PS2的主記憶體為32MB的Direct RDRAM (每台遊戲機需支付Rambus約1.5~2美元的權利金)，由Toshiba負責供應，但於2002年6月起由華新先進負責後段的封裝測試。Xbox的主記憶體為64MB的DDR DRAM，由Micron負責供應。

四、儲存媒體(Storage Medium)

在儲存媒體方面，PS2與Xbox均採用DVD-ROM，不同的是，PS2另外使用的是自家8MB的記憶卡(Memory Stick)，而Xbox則是內建Seagate U系列的8GB硬碟，但Sony為強化PS2在寬頻環境下的競爭優勢，亦在2001年7月採用Seagate U系列的40GB硬碟，成為目前市場上配置硬碟容量最高的遊戲機，值得後續觀察的是，內建與外接硬碟的模式是否會成為影響消費者選擇購買的關鍵。

由於遊戲機與PC最大的不同處在於硬體規格無法標準化，各廠商均需自行研發或由專業領域廠商負責設計，也因此導致CPU、繪圖處理晶片及主記憶體等三項零組件占遊戲機成本比重極高，約達六成；因此在遊戲機產業特性為靠銷售賠本的硬體，衝刺累計裝機數，以擴大平台的市占率，再加以收取遊戲軟體的銷售收入，及權利金收入的情況下，遊戲機廠商多有降低成本的壓力，PS2與Xbox比較之下，Xbox相對壓力較大；以原始製造成本來看，2000年3月推出的PS2約440美元，2001年11月推出的Xbox則約375美元，但是PS2在歷經模組化修改、零組件的委外代工、及整機組裝的委外代工等降低成本過程，加上龐大的遊戲軟體權利金收入，可用來彌補硬體銷售的損失，相對Xbox無法快速壓低製造成本，與權利金收入不多的情況下，Sony PS2較具有調降售價的空間。

圖一：Sony生產遊戲機之成本降低過程

資料來源：資策會MIC，2002年2月

但自Xbox加入戰局後，改變原日系遊戲機廠商多數擁有自家製造工廠的特色，Microsoft本身並無製造工廠，且缺乏零組件設計、採購與硬體製造、組裝等技術，因此在推出之時，即將IC晶片、內部零組件及組裝代工等全數委外生產，此外為了快速拉近與PS2的差距，及配合遊戲軟體廠商的開發時程，選擇以PC 的Wintel架構為主，雖然與現有遊戲機同採封閉式架構，但是其根植於Windows 2000的作業系統架構，搭配其在PC的開發工具軟體DirectX (專為多媒體娛樂所設計的應用程式呼叫介面兼函式庫)，對遊戲開發商在面對PS2 (以Linux環境開發之專屬平台)的高開發難度同時，具有一定的吸引力。

預期未來新一代遊戲機採用的零組件將逐漸由專用走向標準化產品，且為了快速降低製造成本，委外代工將是主要趨勢，而受Microsoft Xbox影響，PC模組化的設計方式也可能逐步導入遊戲機的設計理念，對於台灣擁有在PC產業的高整合度而言，將是另一波成長新契機。

遊戲機產業發展至今，已成為普及化的家庭娛樂裝置，2002年遊戲機以連網為發展重心，其中以Sony的腳步最快，已在日本推出寬頻連網服務「PlayStation BB」，5/16則由Square推出PS2第一款線上遊戲「Final Fantasy XI」。為了配合寬頻環境的成熟，PS2及Xbox除了硬碟外，均內建或外接配有上網用元件，並與相關業者策略聯盟，提供消費者網路連結服務，而這也成為遊戲機廠商的另一個戰場。

圖二：上網遊戲機產業價值鏈概念

資料來源︰寶來證券繪圖

PS2上網用元件包括40GB硬碟及乙太網路連接設備(透過PCMCIA卡)，在日本市場是與Softbank合作提供寬頻上網服務，由Softbank向Sony購買設備，再以出售或出租上網的方式交予PS2玩家，約需花費日幣1.8~1.9萬元，在美國市場則是推出適用於撥接及寬頻連網用的網路轉接器(adapter)，若再包括外接式硬碟，玩家約需花費100美元以上才能連上網路，因此未來只要PS2連接上乙太網路，將遊戲資源下載至硬碟即可享受網路遊戲的樂趣，但仍需考慮額外的花費是否影響玩家消費的意願。由Square為PS2推出的第一款線上遊戲「Final Fantasy XI」，在付費機制上，玩家除了日幣1,280元的專用網路服務月租費外，還須自行支付連線費用予ISP業者。

Microsoft於2002年5月公開網路服務計畫「Xbox Live」，預計10月底於北美率先啟動，將在5年內投入20億美元，其中連線費用為49.99美元，包含12個月的服務費及頭戴式耳機與麥克風，由於Xbox已內建8GB硬碟及10/100Mbps的高速乙太網路連接埠，因此並不需再額外購買其他套件，此計畫將可以使所有Xbox玩家透過寬頻網路與全球的玩家進行即時對戰。在線上遊戲費用方面，「Phantasy Star Online」30天費用為日幣600元，90天費用為日幣1,500元。

表一：Sony PS2與Microsoft Xbox網路服務佈局現況

註1：PS2於日本地區的寬頻套件分為二種，一為包括外接式硬碟、寬頻轉接器及PCMCIA卡，需1.9萬日幣；二為插入內建式硬碟、寬頻轉接器及PCMCIA卡，需1.8萬日幣

註2：Xbox在北美的寬頻套件包括12個月的服務費用及頭戴式耳機與麥克風，在日本地區則是包括撥接數據機與寬頻連接器

資料來源：資策會MIC整理，2002年6月

六、網路服務策略佈局

Sony為了與Microsoft的MSN Internet相抗衡，結合AOL Time Warner、數位媒體軟體的RealNetworks、Cisco及Macromedia，在PS2上安裝「Netscape Navigator」、「RealPlayer」及「RealJukebox」，透過上述合作方案，將PS2由單純的遊戲機過渡至家庭娛樂終端設備，也就是Sony企圖將音樂及影片等以「頻道切換」的方式呈現給玩家；在網路遊戲方面，Sony與Sega、Namco等廠商合作，透過光纖通路網路，連結Sega與Namco在日本各地營運的1,000家遊戲中心，以及約7,000餘家與SCE合作的遊戲軟體代理商，玩家將可透過這些據點上線，享受線上遊戲、視訊及音樂等多元化的服務；另一方面，除了針對寬頻網路外，Sony亦與NTT DoCoMo的無線上網服務「i-mode」合作，推出可與手機連結的資料傳輸線產品，加上整合旗下PS.com、Sony國際金融(SFI)、Sony互動網路(SCN)等事業單位，提供全面性的網路服務內容。

與Sony不同的是，Microsoft則是計劃以近似於PC架構的Xbox，進入遊戲機市場，主要著眼於PC市場需求日漸趨緩，即將面臨成長受限的困境，為繼續維持其霸主地位，Microsoft相中2001年市場規模達185億美元的遊戲機市場，但進軍策略則與在PC市場相同；Microsoft欲藉由Xbox跨入數位家電市場，集中掌握Xbox平台及架構，包括網路遊戲營運時安全、傳輸技術與管理整合等技術，未來若透過容許各硬體廠商生產與Xbox相容之主機此策略，不僅Wintel陣營勢力可藉此深入被視為是數位家電明星的遊戲機市場，同時也可以眾多廠商的力量，突破日系廠商的勢力範圍，並進一步創造更大的市場規模。

表二：全球遊戲市場銷售額(依產品別) 單位：百萬美元

資料來源：NPD TRSTS data、KESA、資策會MIC ITIS計畫，2002年1月

由於具連網功能的遊戲機已成主流，其硬體設備平台的市場規模商機相當誘人，但真正使遊戲機廠商獲利的主要來源是後續的軟體銷售，就2000年而言，根據The NPD Group估計，遊戲軟體的銷售約占整體遊戲機產業的63%。通常新遊戲軟、硬體銷售時序中，推出上市的1~2年主要目標在衝刺遊戲機硬體，以擴大平台的市占率，而在達到一定規模後，自然擁有較多配合的第三遊戲軟體廠商加入該平台，於是平台制定業者除了可收取軟體的銷售收入外，尚有來自於週邊配合開發的軟體遊戲廠商，及週邊設備生產廠商的專利特許費，以及版權使用費。因此對於遊戲平台的開發業者而言，其市場經營策略不在於一台遊戲機能賺取多少的利潤，而在於先期搶下市場上售出最多機台的領先地位，後續所帶來的遊戲軟體收入才是創造利潤的重要來源。

同樣地，在網路服務的競爭上，最初關鍵仍是遊戲機的市占率高低，以PS2累計至2002年4月止，全球銷售量已接近3,000萬台，遠大於Xbox及GC，此一龐大的玩家基礎，即是網路服務的潛在客戶，因此短時間內PS2之地位仍難以動搖；其次則是支援遊戲軟體的數目多寡，雖然遊戲機暢銷是成功的前提，但具吸引力的遊戲軟體才是帶動市場持續成長的主因，由於PS2可向下相容PS的遊戲，因此累計至2002年1月，PS2可使用的遊戲軟體高達2,686款，此數字是Xbox及GC遠不能及的，而PS2透過許多百萬名作的網路版製作，更是直接影響玩家上網玩遊戲的意願，但是由於Xbox的開放態度及開發門檻較低，同樣吸引許多廠商加入其陣營，以Sony (12款)及Microsoft (8款)在E3展推出的線上遊戲數目即可看出，兩者不相上下；第三個關鍵則是週邊產品價格及服務費用的高低，如上所述，由於Xbox落後PS2一年半推出，相關配件如硬碟及網路套件均已內建在其中，因此PS2玩家在使用網路服務的成本較Xbox昂貴；最後則是網路服務內容的取向，初期PS2與Xbox均以網路遊戲為發展核心，但在後續的發展方向，則以PS2較為廣泛，包含多媒體的娛樂服務。

由PS2及Xbox所走的路來看，是不是就是未來遊戲機產業的發展方向？在IT世界變化快速的潮流趨動下，結局仍未浮現。