國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金十二月份經理人報告

本期NQROBO指數上漲主要受惠於全球AI趨勢延續，且 NQROBO指數透過改良式等權重方式，均衡佈局全球產業概念股所 致。為達投資組合貼近標的指數之追蹤效果，基金持有指數成分標 的之比重將貼近指數權重，其中現貨持有比重約為92.59%，期貨持 有比重約為7.45%。未來將持續觀察投資組合追蹤情況，進行動態 調整。

基金操作上將關注後續指數成分標的之公司事件、期貨價差變動、 期貨到期轉倉以及申購買回對指數追蹤效果之影響，並以貼近指數表現 為目標進行調整，期現貨持有比例將考量未來申贖情況與市場流動性需 求動態調整。本基金追蹤之「納斯達克全球人工智慧及機器人指數」 (NQROBO)，由約100檔純正之AI及機器人產業相關公司組成，範圍涵 蓋演算法開發、工業自動化、服務型機器人、AI精準醫療等等面向，提 供投資人長期參與人工智慧發展之機會。而NQROBO指數最新點位在 1,937點左右，表現穩健。近期台灣產業專家指出，AI改變人類的時間， 預計會比網際網路更快。故基金仍將持續追蹤指數表現，參與趨勢發展。 「國泰AI+Robo」ETF(00737)為台灣唯一同時佈局全球AI及機器人商 機之ETF，並具有AI醫療成分股，上市後流動性表現良好，為投資人在 台灣透過集中市場參與全球AI機器人投資的便利管道。