統一台灣動力基金十月份市場回顧與操作策略

10月因受到美國總統大選影響，整體科技類股表現低於預期，時序進入11月 份，持續觀察CSP以及台股權值股法說內容，預期消費性產品於2024年下半 年~2025年上半年仍為淡季，處於緩步復甦局面，台股下半年仍以AI、設備相關 展望較為強勁， 11月份將維持高持股比重，維持AI相關、 CoWoS設備類股、光 通、重電為主要主軸。

基金看好類股如下：

人工智慧： GB/B系列即將量產，新LLM大模型Strawberry發表，對於GPU消 耗較上一代模型消耗量為倍數成長，算力預期將持續提升，持續帶動相關台 股供應鏈，看好GB相關零組件供應鏈、半導體CoWoS設備概念股、光網通、 下游組裝廠。

重電： 資料中心部屬後，將持續帶動周邊電力部屬需求，看好國內外銷佔比持 續拉高個股。