全球經濟及獲利增速稍放緩，但擴張趨勢延續，科技創新及企業獲利持續成長，股市長多趨勢未變。短期內通膨增速仍偏高，FED貨幣政策逐步緊縮，市場波動增加，但股市表現仍可望優於債市。
本基金股票部位以成長股與價值型類股均衡配置，逢市場修正增加持股；債券部位仍以信用債為主，搭配部分抗通膨債券。