第二季台股大漲2,738點，指數漲幅達13.5%，第一季企業獲利佳且優於預期，基本面支撐台股多頭持續，有望高規格迎接下半年行情。展望2024年下半年，AI供應鏈需求還是強勁，消費性電子可能要等待通膨徹底解決。操作策略上，維持順勢操作並以選股不選市為原則。研究重心仍在未來較有成長空間的族群。產業配置上還是會高配電子股，以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心。