台股長線受惠科技變革趨勢，包括 AI 人工智能興起、 HPC 高速運算需求上升、數據資料中心需求增強、 5G 時代萬物聯網、電動車滲透率提升、充電設備規格走向統一、 PCIe 5.0 傳輸介面應用提升、 Wifi 7 技術標準確立等。短線上，第 3 季雖旺季不旺，但供應鏈庫存調整進度已近尾聲，且 AI 供應鏈需求展望持續正向，有利相關受惠個股評價持續提升。此外，台灣下半年 GDP 年增率逐季增強，可於今年第 4 季、明年第 1 季達到增速高峰，有利下半年台股行情。考量短線行情震盪大(資金行情預期消長、總經多空並陳)、個股表現分歧(受惠科技變革程度不一、庫存調整進度不一)，策略選股不選市，看好科技變革成長股，包括 AI 伺服器供應鏈、先進製程設備、檢測、材料分析、網通、汽車電子，以及記憶體、生技等族群。