中國5月貿易順差擴大到826億美元、年增率25.6%。另隨今年第一季財報陸續揭露，其中包括原料化工、消費電子、汽車零件、基建工程等財報普遍優於預期，加上人民幣匯率相較亞幣穩定，外資對A股由賣轉買，預期第二季可望出現評價修復的補漲行情。短期可關注AI題材，如半導體、高速運算、高速傳輸、智能系統；長期而言，關注符合政策趨勢的產業，如新能源車、工業自動化、國產替代。