華南永昌永昌基金六月份經理評論

台股長線受惠科技變革趨勢，包括 HPC 高速運算需求上升、 AI 人工智能興起、 4G 升級 5G 萬物聯網、 PCIe 5.0 傳輸介面應用提升、 Wifi 7 技術標準確立、電動車滲透率拉升、下半年新 iPhone 有望導入潛望式鏡頭、光追技術引擎逐步從遊戲產業往 AR、 VR、元宇宙等領域衍伸等趨勢，尤其下半年半導體先進製程需求開始勃發，有利台股長線行情表現。短線上，台股雖即將進入下半年電子旺季，但部分消費性產品需求疲弱，第三季旺季不旺疑慮增溫。考量行情震盪大(資金行情預期消長、總經利多/利空並陳)、個股表現分歧(受惠科技變革程度不一、庫存調整進度不一)，操作策略選股不選市，看好科技變革成長股，包括矽智財、 AI 伺服器、先進製程設備、檢測、材料分析、網通，以及記憶體、生技等族群。