本基金自5/5成立至7/29止，整體投資部位累積至61.68%。其中股票50.85%、債券10.83%、國際碳權ETF 4.29%，國家配置(股+債)以美國、法國、英國為前三大，分別佔38.71%、5.5%、5.02%。產業配置則以工業、公用事業、科技為前三大，分別為20.2%、7.68%、6.11%。由於7月聯準會升息策略與市場一致，再加上第二季企業財報優於預期占比仍達73%，因此激勵美、歐股市跌深反彈。國際油價自6月下旬高點回檔約20%，對通膨居高不下的壓力形成舒緩，故研判第四季通膨利空可逐漸淡化，有利於風險性資產價格出現波段反彈。因此本基金操作上將從「資產保護」階段進入「成長收益」階段，將積極布局於業績成長型的企業，如科技、必選性消費等。債券部位則維持策略不變，以平均5年以下、殖利率4%以上的的投資級債，另搭配少量非投資等級債為主。以股優於債的投資組合，朝向第四季創造資本利得最大化之投資目標。