Telematics產業發展現況

結論：

以全球觀點來看，每年新車市場規模約5,500~6,000萬輛，加上使用中的7億輛，如此龐大的數量將成為Telematics產業未來蓬勃發展的重要基礎；根據Telematics Research Group的資料顯示，2001年全球車輛搭載Telematics設備的比例僅達0.44%，預估至2010年，此搭載比例可望跳升至12.58%，而由此衍生出的軟、硬體商機潛力十足，已吸引眾多國際車廠結合周邊廠商相繼投入，初期將以設備廠商發展與獲利能力較佳，未來則轉向成長性較高的服務與應用廠商。國內較早投入此市場之周邊產品生產的怡利(車用行動通訊整合系統產品)與憶聲(車用LCD電視/顯示器)，已累積相當的實力，預期隨著Telematics產業的起飛，建議對怡利與憶聲可擇機佈局。

Telematics是結合通訊(Telecommunications)與資訊(Informatics(或指Information Technology))而成，意思是「汽車通訊技術」，主要概念即是「透過通訊網路傳送資訊服務」，以生活應用面而言，就是以汽車做為與外在環境資源的互動，並結合無線通訊技術將資訊與多媒體等內容作單向或雙向的傳輸之系統。

構成Telematics的要素包括「設備」、「通訊」、「網際網路」與「服務」，而儘管Telematics的功能橫跨不同領域，使其運作模式相當複雜，但以現階段的發展模式來看，主要可分為全球衛星定位系統(Global Positioning System，簡稱GPS)與資訊存取(Access)兩部份，其中GPS就是利用衛星通訊，透過Telematics內建的GPS接收器顯示使用者所在的位置，最後再與地理資訊系統(GIS)結合，以3D地形圖或2D平面地圖的方式，提供使用者判別周圍100公尺內的位置；而資訊存取則是由使用者透過行動通訊網路與客服中心(Call Center)、資訊服務提供者(Telematics Service Providers，簡稱TSP)進行資訊(包括新聞、氣象、旅遊、影音娛樂等)的單向或雙向接收與傳送。

Telematics主要應用包括：

1. 安全：CAN自動碰撞偵測/EDR行車記錄器/緊急救援/事故處理。
2. 保全：遙控門鎖/失車追蹤。
3. 通訊：免持聽筒/e-mail/短訊。
4. 導航：電子地圖/路線狀況訊息/目的地表列與搜尋。
5. 資訊服務：即時新聞/運動/財經/氣象/路況報導/旅遊/廣告/生活休閒/影音娛樂。
6. 遠端診斷：行車間執行測試/聯絡維修廠。
7. 車隊管理：車輛監控/遠端搖控與追蹤。

目前以「安全」與「保全」堪稱為Telematics殺手級之應用，特別是在美國市場，受到相當的重視；由於Telematics的應用多是透過網際網路，因此消費者可以利用無線傳輸的方式，連上網路進行更新軟體或下載應用系統，所需之成本相對較低。

圖一：Telematics產業價值鏈

資料來源：工研院經資中心ITIS計畫，2002年9月

若將Telematics產業簡單分為「設備」與「服務」兩塊市場，根據Telematics Research Group於2002年4月所做的預估資料顯示，Telematics設備市場目前正處於產業成長期，2001~2007年銷售量之年複合成長率為36.20%，而銷售值之年複合成長率更是高達38.10%，設備價格則將由2001年的607美元，持續攀升至2005年的683美元後，呈現緩步下滑的走勢；在Telematics服務市場方面，分為Monitoring Service、Communication Service與Content Service，其中以Monitoring Service營收最大，Content Service發展的不確定性較高，預估2001~2007年服務總營收之CAGR為43.8%，成長速度驚人，預期在2010年後服務營收將正式超越Telematics設備的銷售額。

圖二：Telematics設備市場規模預估 單位：千台；百萬美元

資料來源：Telematics Research Group，2002年4月

圖三：Telematics設備價格走勢預估 單位：美元

資料來源：Telematics Research Group，2002年4月

圖四：Telematics服務市場規模 單位：百萬美元

資料來源：Telematics Research Group，2002年4月

若以更細的分類來看，在「設備」方面，也就是所謂的硬體部份，根據麥肯鍚(Mckinsey)對Telematics的硬體可分類為三大市場領域，包括使用於前座系統、使用於後座系統與引擎及車輛機械系統。

表一：Telematics硬體市場類別

資料來源：Mckinsey、寶來證券整理

針對全球三大汽車消費市場-美國、日本及西歐，對於2010年此三類市場規模預估落差極大；由「前座系統市場」帶動需求提升的樂觀估計值可達1,000億美元，或因消費者對「前座系統市場」反應不佳，使「後座系統市場」與「引擎及車輛機械系統市場」無法順利推展的悲觀預估值僅130億美元，此外以中性的角度估計，市場規模約400億美元。整體而言，由於Telematics為未來發展趨勢的地位已相當確立，因此廠商多已競相投入此市場，尤以「前座系統市場」為主。

在資訊產品琳琅滿目的IA時代，Telematics可說是極具發展潛力的產業。根據Telematics Research Group的資料顯示，2001年全球車輛搭載Telematics設備的比例僅0.44%，未來將隨著產業的發展而逐漸增加，值得留意的是新車搭載Telematics設備，長期發展下來將趨於飽和，而Aftermarket(全球約7億輛)的重要性也將逐漸提升。

圖五：Telematics市場滲透率預估 單位：%

資料來源：Telematics Research Group，2002年4月

註：1.本統計以Car & Light Trucks計算。2.2002年新車共銷售55.4M輛。3.2002年累積共有7.2億輛。

以全球觀點來看，Telematics市場以美國最大，約有50%的市占率，歐洲市場近來發展迅速，急起直追態勢明顯，而Telematics基礎建設最先進的日本市場，則是呈現穩定成長，Telematics Research Group指出2005年後，亞太地區將是Telematics市場的後起之秀，其中又以中國大陸最被看好，為主要的發展地區。

表二：全球主要市場特性

資料來源：Telematics Research Group、工研院經資中心整理，2002年11月

註：ITS：智慧型交通運輸系統(Intelligent Transportation System，簡稱ITS)

整體來說，Telematics與其他IA產業相同，皆是強調軟、硬體的整合價值，其中硬體設備包括汽車電子零件與產品、行動電話、PC與相關周邊、消費性電子產品等，軟體則涵蓋平台前後端與相關應用軟體，都將影響Telematics產業未來的發展；藉由Mckinsey的價值鏈分析可以知道，車裝硬體的價值甚微，主要的價值創造在於內容(Content)與軟體(Software)等應用與整合系統，當硬體普及率提高後，內容與服務市場的潛力即將爆發出來。因此位於垂直市場的國際汽車大廠，如Toyota、Subaru、Ford、Mercedes、BMW等，皆透過與水平市場的資訊提供者合作，如OnStar、ATX、Wingcast、TEGARON、Gazoo Media Services等，以完全發揮Telematics的功能，進而加速推動產業的成長。

下表三便針對全球三大汽車市場目前主要資訊服務提供者(Telematics Service Providers，簡稱TSP)作一簡單的介紹，目前TSP業者運作方式仍以Call Center為主，預期未來在行動通訊頻寬增加後，將透過Thin Client架構，提供軟體升級與內容更新服務，此外TSP業者具有高度的地域性隔閡，營運模式包括與車廠品牌合作與Aftermarket(售後安裝市場)。

表三：全球Telematics市場主要TSP業者簡介

資料來源：工研院經資中心、寶來證券整理，2002年9月