美國經濟溫和擴張， Fed降息方向不變。美國四大雲端業者持續增加AI相關軟硬體投資，對台灣電子族群有支撐效果。在AI趨勢下，短期半導體產業2024年復甦、2025年以後成長的基調不變。核心持股以NVidia新一代GB200 受惠供應鏈、網通高速傳輸、台積電先進製程供應鏈、記憶體、能源轉型受惠的重電族群為主，但分散配置至下半年將陸續復甦的次族群，如成衣、腳踏車、被動元件等。