Federated Hermes
FHI
成立日期:1955年
上市日期:1959年
經營項目/產品:
該公司是美國的金融服務公司,專精於提供客戶投資管理,及資產管理服務,協助客戶加強長期投資績效。該公司旗下業務統整為單一部門運作,並未拆分成複數部門,此部門負責投資管理業務,該公司贊助、銷售,並提供投資相關服務至國內外市場的各式投資產品,此外,該公司也銷售、提供盡職治理,與不動產開發服務至國內外客戶公司。該公司旗下產品可分為兩種類型,分別為:
Federated Hermes基金,該公司提供投資顧問服務至一百七十四個自家品牌基金,這些基金服務機構型客戶及銀行、證券商,與其他金融中介商。
獨立帳戶型產品,該公司則是提供投資顧問服務至政府單位、高淨值人士、退休金與其他員工福利專案、企業、信託、基金會、捐贈基金、由合作伙伴提供服務的基金,以及其他帳戶型客戶。
該公司所提供的產品與策略包含貨幣市場、股權、固定收入、另類與私募市場,與多元資產投資等,該公司主要透過由子公司群依據投資諮詢合約,收取投資建議費用,賺取收益,而這些收益主要是基於投資產品及策略的資產管理規模(AUM)服務。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國賓夕法尼亞州匹茲堡。
同時於丹麥、愛爾蘭、德國、英國、西班牙、新加坡、澳洲、日本,以及加拿大等地設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對象為其他大牌投資資產管理公司,如BlackRock、Janus Henderson、SEI Investments Company、Artisan Partners,以及Franklin Resources等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是美國領銜的資產管理公司,截至2022年,該公司旗下資產管理規模(AUM)為六千六百八十九億美元。
依據業務性質來看,投資顧問費用佔總營收70%,管理服務費用佔20%,其他服務費用共佔10%。
依據產品性質來看,品牌基金佔總營收82%,獨立行帳戶產品佔17%,其他產品,如盡職治理服務共佔1%。
依據業務市場來看,美國佔總營收80%,非美國地區共佔20%。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有使用投資顧問服務需求的各單位族群,包含政府單位、高淨值人士、基金會、企業、金融服務機構、證券商,以及其他仲介商等族群,該公司透過位於各地的辦公室,直接服務客戶,並透過經銷商網路,銷售自家產品,這套網路包含六千五百多位美國國家級、區域型,與獨立證券商、銀行,與註冊投資顧問。
研發及投資的方向:
該公司投資方向,為透過開發新產品,或是收購的管道,補充產品品項,擴大業務範圍。
於2022年10月完成對C.W. Henderson & Associates公司的收購案,C.W. Henderson是位於芝加哥的註冊投資顧問公司,專精於管理投資免稅地方政府資金的個別管理帳號(SMAs)。該公司將C.W. Henderson的人才與業務納入旗下運作,展望以此補足自家現有的地方政府基金產品。