美國
股市概況:適逢3月份最後一個交易日,加上日前美股連收二黑,投資人逢低買進近期表現亮眼之績優類股,其中金融業受惠於美國政府積極宣佈收購不良資產計劃及購買長期公債以壓低利率,帶動金融類股走漲,復以原物料價格返升,嘉惠商品原物料類股表現,雖然經濟數據顯示消費者信心仍舊疲軟,以及美國20大城市房價持續探底,終場美股三大指數仍盡揚,其中史坦普500指數及道瓊工業指數俱收高1.3%、1.2%。
正面因素:
(1)金融類股翻漲:市場樂觀期待美國政府上週頒布之收購銀行不良資產計畫,加上聯準會(Fed)計畫買進數百億美國公債可望有效降低利率,領投資人研判借貸需求可望復甦,由兩大金融機構花旗集團(Citigroup)及美國銀行(Bank of America)股價連袂領漲9.5%、13%,領金融類股齊步走揚6.7%,成為史坦普500指數中3月份表現最佳類股。
(2)原物料價格返漲:國際金屬價格回升,加上市場傳礦業巨擘BHP Billiton有意入主美國製鋁龍頭Alcoa,併購議題刺激後者股價跳升9.7%。
負面因素:
車業倒閉陰霾:將於明日公佈3月份新車銷售數據的車業龍頭GM,因日前重整計畫遭駁回以及執行長被迫下台,壓抑股價延續跌勢下收28%。
經濟數據:(1)3月份芝加哥採購經理人指數31.4,低於市場預期34.3,也低於前期34.2。創29年低點,美國企業活動連續六個月萎縮,顯示製造業持續疲弱。(2)3月份消費者信心指數26.0,低於市場預期28.0,高於前期25.3。
消費者信心雖自前期低點略微上升,但仍受制於勞動市場惡化,以及經濟前景黯淡。
債券市場:市場預期美國政府未來為因應各種振興計畫仍需大量出售公債,然經濟數據表現不佳,製造業萎縮,推升美國十年期公債價格上漲。
匯市概況:日本首相表示經濟面臨危機,又失業率攀升,衝擊日圓兌美元收貶,而歐元兌美元匯價則走升。
歐洲
股市概況:英國消費者信心寫下自08年5月以來高點,加上首大零售服飾商Marks & Spencer公佈營收高於市場分析師預期,激勵股價勁揚12%,復以國際銅價走高,嘉惠兩大礦業巨擘英美公司(Anglo American)及必和必拓(BHP Billiton)連袂領漲商品原物料類股,帶動道瓊歐洲600指數收漲3.5%。
英國:零售服飾龍頭Marks & Spencer因食物及服飾售價調降,有效刺激營收,加上世界首大外燴公司Compass Group表示獲利成長可觀,拉抬兩者股價連袂領漲12%及8%,領英國FTSE100指數勁揚4.3%。
德國:市場傳德國政府近期將頒布清理銀行業資產負債表相關政策,市場研判此有助金融業復甦,推升兩大銀行Deutsche Bank及Commerzbank股價漲幅皆逾7%,推德國DAX指數翻紅2.4%。
經濟數據:(1)義大利1月份零售銷售年增率0.7%,高於市場預期-2.0%。(2)德國3月份失業率(經季調)8.1%,高於市場預期8.0%,也高於前期8.0%。
債券市場:德國失業率攀升加上歐元區通膨率降至歷史低點,利多拉抬歐洲十年期公債價格上揚。
亞太區域
股市概況:亞洲開發銀行(Asian Development Bank)調降經濟成長預期,加上澳洲政府看淡澳洲09年經濟前景, 利空壓抑日本次大金融業者瑞穗集團(Mizuho Financial Group)及澳洲金融鉅子National Bank of Australia股價連袂領跌4.6%、3.3%,此外鑒於日前油價大幅回落,打擊能源類股走勢,衝擊MSCI亞太指數收低1.1%,收80.93點。
日本:失業率攀升至近三年新高,引市場擔憂經濟持續惡化恐損及企業獲利能力,即使政府官員將宣布新振興方案,日本首大保險商東京海上控股(Tokio Marine)股價仍下跌5.9%,復以房市持續低迷不振,首大地產開發商Mitsui Fudosan股價續跌4%,終場日經225指數及東證一部指數俱翻黑1.5%、2%。
亞太區域
香港:數據顯示香港第一季豪宅價格走強,領市場分析師樂觀預期香港房市即將回暖,激勵金融及地產類股領漲大盤,其中China Construction Bank及知名地產商恆隆(Hang Lung Properties)股價連袂領漲2.5%及3.5%,此外石油巨擘中石化(Sinopec)表示將擴張在非洲及拉丁美洲探勘計畫,鼓舞股價走強5.8%,領香港恆生指數彈升0.9%。
中國:市場期盼中國政府提振經濟政策奏效,加上據報載政府將開放保險商參與基本建設計畫投資,激勵知名人壽保險商China Life Insurance及同業Ping An連袂領漲相關類股,雖能源鉅子PetroChina因發行新股,引市場擔憂股票流動性受限,摜壓股價下修0.7%,終場中國CSI300指數仍上漲0.9%。
台灣:首大液晶螢幕製造商友達(AU Optronics)台中廠發生化學液意外事件,衝擊股價收黑2.3%,然電信商龍頭中華電信(Chunghwa Telecom)表示月租費收入可望增加,且將實施提早優退計畫降低人事成本,推升股價走漲0.7%,而筆電代工大廠仁寶(Compal Electronics)由於市場需求強勁在大陸人力增援50%,激勵股價收高3.2%,終場台灣加權指數小幅上漲0.1%。
南韓:知名車廠現代汽車(Hyundai Motor)及旗下Kia Motor在美國市占率擴展迅速,領市場樂觀預期獲利前景,激勵兩者股價連袂上揚4.7%、6%,另外韓國次大鋼鐵廠Hyundai Steel與俄國煤礦商訂立5年合約,加上其公布營收告捷,推升股價上彈3.5%,帶動韓國KOSPI指數翻漲0.7%。
泰國:知名汽車零件製造商Yarnapund將與日本同業Sango進行進一步策略聯盟,市場對此樂觀期待,刺激股價上收2.7%,推泰國SET指數溫和上升0.3%。
印度:海外投資者樂觀預期印度政府振興方案奏效,買盤湧現帶動兩大軟體出口業者Infosys Technologies以及Tata Consultancy股價連袂攀升1.7%、2.9%,此外報載政府將延長會計折舊優惠,由卡車製造大廠Tata Motor領漲相關類股,領印度SENSEX指數收紅1.5%。
拉丁美洲
巴西:國際金屬價格回升,加上政府擬延長汽車銷售稅率優惠,市場分析師認為此有助於位居製造上游之鋼鐵業者,由兩大鋼鐵廠Usinas及CSN連袂領漲鋼鐵類股,此外巴西通膨率稍緩,投資人研判政府降息空間增加,預期資金成本降低嘉惠地產及零售類股表現,首大建設商Cyrela及零售業龍頭Lojas Renner股價分漲2.9%、1.8%,帶動巴西BOVESPA指數上揚0.7%。
新興歐洲
俄羅斯:俄羅斯政府表示將全力支援國內金融業,鼓舞首大金融業者Sberbank及同業VTB Group股價相繼走漲3.7%、4%,輔以國際油價走強,拉抬兩大能源巨擘Rosneft及Lukoil連袂領漲能源類股,刺激俄羅斯MICEX指數收高1.3%。
原物料市場
原油:全球多國股市上漲,市場投資氣氛熱烈,加上美元兌多國貨幣走勢疲軟,拉抬包含石油等以美元計價商品之價格,推升國際油價走堅,收每桶49.66美元。
黃金:鑒於美元匯價走勢疲弱,增加投資人利用黃金等貴金屬作為另類投資之需求,刺激國際金價上揚,收每盎司919.15美元。
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