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2015 MONEY DJ報稅小博士簡歷

李雨珊
E-mail : sandy@ifpc.com.tw

現職:
  • 國際理財規劃股份有限公司 執行長
學經歷:
  • 台灣淡江大學企業管理學系畢
  • 美國德州州立大學阿靈頓分校 EMBA
  • 美商甲骨文(Oracle) 台灣分公司 HR Dep.
  • 中華民國個人財產規劃人員協會 秘書長
  • 信實會計師事務所 經理
專業資歷:
  • 金融研訓院、金融發展基金會、各大保險公司、銀行「稅務」、「信託」等專題講師
  • TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓、Yahoo財經網每週稅務專欄主筆
  • 中國大陸22省市企業家協會及商會專題演講「家庭信託規劃與傳富三代」的理財智慧
專長:
  • 家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃。

吳宗德

現職:
  • 國際理財規劃顧問(股)公司 總監
學經歷:
  • 國立政治大學 統計學系畢業
  • 國內外商資產規劃顧問
  • 金融相關工作資歷 12年
專業資歷:
  • 投信投顧、人身保險、理財規劃、證券高業等相關專業證照
  • 保險經紀人協會 信託稅務規劃講師
  • 國立大學、各大壽險公司、銀行 專題講師
  • 國際理財規劃師菁英研訓 稅務及信託規劃課程講師
  • 國際理財規劃顧問(股)公司 財務計算機專任講師
  • YAHOO、Pchome、MoneyDJ綜合所得稅報稅專欄 財稅顧問
專長:
  • 遺贈稅、綜所稅、不動產稅、家庭信託及繼承….等,協助華人家庭及企業主資產進行創富、維富、傳富的三富規劃•

洪士聰
  • 學歷:
    國立中正大學企業管理研究所碩士
  • 經歷:
    IFPC國際理財顧問財產規劃師
  • 專業證照
    97年考試院國家特考財產保險經紀人考試合格

王釋鋒
  • 學歷:台北實踐大學社會工作學系
  • 經歷:
    磐石保險經紀人(股)公司 行銷經理
  • 專業證照:
    IFPC國際理財規劃師
    財產保險業務員資格
    人身保險業務員資格

劉榕楨
  • 學歷:
    景文科技大學財務金融系
  • 經歷:
    現職-磐石保險經紀人 行銷經理
    元大證券-自營部交易員
    19年專業理財及財富管理資歷
    經濟日報-保險理財規劃專

李冠毅
  • 學歷:
    台灣大學經濟系
    台灣大學物理系
  • 經歷:
    IFPC國際理財規劃師
    磐石保險經紀人 行銷經理
    MDRT百萬圓桌會員
    國際龍獎IDA銀龍獎
    西羅亞管弦樂團首席

黃建勝
  • 座右銘:
    對人有益,對己無虧,對事圓滿
  • 學歷:
    東海大學化工系
  • 經歷
    瑞士藥商(股)業務主任
    102-104報稅小博士
    雲科大財務規劃佳作顧問

陳芳琪
  • 學歷:
    醒吾商專國貿科
  • 經歷:
    金旭資訊 業務經理
    統一保經 業務經理
    致理技術學院鐘點講師
    經濟日報2011年第一屆財富管理大賽入圍
    經濟日報退休規劃專欄作

魏瑞琴
  • 經歷:
    IFPC國際理財規劃師
    RFC國際認證財務顧問師
    信託及投顧專業認證資格
    現職磐石金融服務集團
IFPC官網http://www.ifpc.com.tw
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